Comece por aqui

• Primeiro acesso: login e visão geral da plataforma
• Tour pela interface: menu, atendimentos, CRM e ajustes
• Configurar seu perfil e preferências
• Conectar seu primeiro canal de WhatsApp (QR Code)
• Criar sua primeira equipe e convidar usuários
• Enviar e receber sua primeira mensagem
• Entender planos, módulos e o que está incluído
• Checklist de configuração inicial
• Boas-vindas à Central de Ajuda

Primeiro acesso: login e visão geral da plataforma

Bem-vindo ao AtendeBot. Neste artigo você faz seu primeiro login e entende, em poucos minutos, como a plataforma está organizada.

Objetivo

Entrar na sua conta e reconhecer as principais áreas da plataforma.

Pré-requisitos

• Um e-mail e senha de acesso (criados no seu cadastro ou recebidos por convite do administrador).

Tempo estimado

3 minutos.

Caminho de acesso

Abra o endereço do AtendeBot no navegador e informe seu e-mail e senha na tela de login.

https://app.atende.bot

Passo a passo

1. Abra o AtendeBot no navegador (de preferência o Google Chrome, no computador).

2. Digite seu e-mail e sua senha e entre.

3. Ao entrar, você cai direto na tela Atendimentos — é a sua central de conversas do dia a dia.

4. No topo da tela, conheça o menu principal: Atendimentos, CRM, Relatórios e, dependendo do seu perfil e do seu plano, Marketing e Bots.

5. 

6. À direita do menu, o ícone de engrenagem abre os Ajustes (visível para administradores) e o seu avatar abre o menu com Preferências, Ajustes da conta, Ajuda e Sair.

Resultado esperado

Você está logado, vendo a tela Atendimentos, e sabe onde ficam o menu principal, os Ajustes e o menu do seu perfil.

Erros comuns

• Sintoma: e-mail ou senha não são aceitos. Solução: confira se digitou o e-mail correto e sem espaços; se esqueceu a senha, use a opção de recuperação na própria tela de login.
• Sintoma: alguns itens do menu (como Marketing ou Bots) não aparecem. Solução: eles dependem do seu perfil de acesso e dos módulos do seu plano. Veja Entender planos, módulos e o que está incluído.

Artigos relacionados

• Tour pela interface: menu, atendimentos, CRM e ajustes
• Configurar seu perfil e preferências
• Checklist de configuração inicial

Tour pela interface: menu, atendimentos, CRM e ajustes

Uma volta guiada pelas quatro grandes áreas do AtendeBot para você saber onde fica cada coisa.

Objetivo

Reconhecer o menu principal e o que você encontra em Atendimentos, CRM, Relatórios e Ajustes.

Pré-requisitos

Nenhum.

Tempo estimado

5 minutos.

Caminho de acesso

Os menus ficam na barra superior (no computador) ou na barra inferior (no celular).

Passo a passo

1. Atendimentos — sua central de conversas. É onde as mensagens de WhatsApp, Instagram e Messenger chegam e são respondidas, organizadas em abas: Novos, Meus, Todos, Concluídos e Campanhas.

   🖼️ PRINT — Tela Atendimentos mostrando a lista de conversas à esquerda e as abas no topo.

2. CRM — seu funil de vendas e relacionamento. Ao passar o mouse, abre: Contatos, Empresas, Produtos, Painéis (o quadro de negociações) e Minhas Tarefas.

3. Relatórios — os números do seu negócio: Indicadores, Atendimentos, CRM e, se o módulo estiver ativo, Satisfação.

4. Marketing e Bots — aparecem para administradores e supervisores, conforme o plano. Em Marketing ficam Campanhas e Captação; em Bots, Automações, Chatbots e Agentes Inteligentes.

5. O ícone de engrenagem (Ajustes, para administradores) abre a área de configuração, com uma barra lateral: Contas (canais), Modelos, Usuários, Equipes, Classificações de atendimento, Pesquisa de Satisfação, Integrações, Plano e cobrança, Geral e Auditoria.

   🖼️ PRINT — Tela de Ajustes com a barra lateral de seções destacada.

6. No celular, a navegação fica na barra inferior: Atendimentos, CRM, Relatórios e Mais (onde estão Preferências, Ajustes e Ajuda).

Resultado esperado

Você consegue chegar a qualquer área principal da plataforma sem se perder.

Erros comuns

• Sintoma: o menu Painéis não aparece no celular. Solução: telas como Painéis, Campanhas e Automações são feitas para computador e não abrem no celular. Use um desktop para essas áreas.
• Sintoma: você não vê o ícone de engrenagem (Ajustes). Solução: ele é exclusivo de administradores. Peça acesso ao administrador da sua conta.

Artigos relacionados

• Primeiro acesso: login e visão geral da plataforma
• Configurar seu perfil e preferências
• Entender planos, módulos e o que está incluído

Configurar seu perfil e preferências

Deixe seu perfil com a sua cara: foto, nome exibido no chat, senha e como você quer ser avisado de novas mensagens.

Objetivo

Ajustar suas informações pessoais e preferências de uso na tela Preferências.

Pré-requisitos

Nenhum.

Tempo estimado

4 minutos.

Caminho de acesso

Avatar → Preferências (no celular: Mais → Preferências)

Passo a passo

1. Clique no seu avatar, no canto superior direito, e escolha Preferências.

   🖼️ PRINT — Menu do avatar aberto com a opção Preferências em destaque.

2. No cartão Perfil, clique na foto para enviar uma imagem (quadrada, JPG, PNG ou WebP) e preencha o Nome completo.

3. Em Apelido (exibido no chat), coloque o nome que aparecerá para o cliente como remetente das mensagens. Clique em Salvar perfil.

4. No cartão Segurança, para trocar a senha, preencha Nova senha e Confirmar senha e clique em Alterar senha.

5. No cartão Notificações, ative ou desative o Som de notificação e as Notificações do navegador (estas avisam você mesmo com a aba em segundo plano).

6. No cartão Aparência, ligue o Modo escuro se preferir o tema escuro.

7. Se for se ausentar, use o cartão Disponibilidade e ative o Modo férias para parar de receber novas conversas na fila.

8. Ao final, clique em Salvar todas as preferências.

Resultado esperado

Seu nome, foto e preferências ficam salvos. O Apelido passa a aparecer como remetente nas mensagens enviadas ao cliente.

Erros comuns

• Sintoma: as Notificações do navegador não ligam. Solução: o navegador precisa autorizar. Ao ativar o botão, aceite a permissão que o navegador pedir; se estiver bloqueada, libere nas configurações do site no seu navegador.
• Sintoma: você procura onde trocar o idioma ou o fuso horário no perfil e não encontra. Solução: o AtendeBot não tem seletor de idioma. O fuso horário é uma configuração da empresa, feita pelo administrador em Ajustes → Geral — veja Configurar fuso horário e horário de atendimento.

Artigos relacionados

• Trocar a senha e proteger a conta
• Não recebo notificações
• Primeiro acesso: login e visão geral da plataforma

Conectar seu primeiro canal de WhatsApp (QR Code)

Conecte um número de WhatsApp ao AtendeBot lendo um QR Code — o mesmo gesto que você usa no WhatsApp Web.

📹 VÍDEO — Passo a passo real: criar a instância em Ajustes → Contas, escanear o QR Code no celular e ver o canal ficar Conectado. Cole o embed do YouTube neste ponto.

Objetivo

Conectar seu primeiro canal de WhatsApp para começar a receber e enviar mensagens.

Pré-requisitos

• Perfil Administrador.
• O celular com o WhatsApp que você vai conectar, em mãos.

Tempo estimado

5 minutos.

Caminho de acesso

Ajustes → Contas

Passo a passo

1. Abra os Ajustes (ícone de engrenagem) e vá em Contas.

2. No cartão WhatsApp, clique em Adicionar.

   🖼️ PRINT — Tela Ajustes → Contas com o cartão WhatsApp e o botão Adicionar destacado.

3. Dê um Nome da Instância para identificar essa conexão (ex.: "Atendimento Principal") e clique em Criar Instância.

4. Na tela Conectar ao WhatsApp, escolha QR Code.

5. No celular, abra o WhatsApp → Dispositivos conectados → Conectar dispositivo e aponte a câmera para o QR Code que apareceu na tela.

   🖼️ PRINT — Janela do AtendeBot exibindo o QR Code, com a mensagem "Aguardando leitura...".

6. Aguarde alguns segundos. Se o código expirar, clique em Gerar novo QR. Ao conectar, a tela mostra WhatsApp Conectado! — clique em Concluir.

Resultado esperado

Na lista de Contas, o WhatsApp aparece com o indicador verde Conectado. Se quiser, defina-o como Padrão e escolha a Equipe que vai receber esses atendimentos.

Erros comuns

• Sintoma: o QR Code não é lido ou fica girando. Solução: clique em Gerar novo QR e tente de novo com boa iluminação. Veja QR Code não lê ou expira.
• Sintoma: o botão Adicionar está desabilitado. Solução: você pode ter atingido o limite de conexões do seu plano, ou o canal não está habilitado. Confira com o administrador. Veja Entender planos, módulos e o que está incluído.
• Sintoma: o canal aparece como Desconectado depois de um tempo. Solução: clique em Reconectar e leia o QR novamente. Veja WhatsApp desconectou: como reconectar.

Artigos relacionados

• Conectar WhatsApp via QR Code
• Enviar e receber sua primeira mensagem
• Criar sua primeira equipe e convidar usuários

Criar sua primeira equipe e convidar usuários

Monte sua primeira equipe de atendimento e traga seus colegas para dentro do AtendeBot.

Objetivo

Criar uma equipe, direcioná-la a um canal e convidar usuários para trabalhar com você.

Pré-requisitos

• Perfil Administrador.
• Pelo menos um canal conectado (para direcionar a equipe). Veja Conectar seu primeiro canal de WhatsApp (QR Code).

Tempo estimado

7 minutos.

Caminho de acesso

Ajustes → Equipes e Ajustes → Usuários

Passo a passo

1. Em Ajustes → Equipes, clique em Novo.

   🖼️ PRINT — Tela Ajustes → Equipes com o botão Novo destacado.

2. Dê um Nome à equipe. Se quiser que ela receba os atendimentos quando o sistema não souber a equipe certa, ligue Equipe padrão.

3. Em Canais de atendimento, escolha Todos os canais ou Canais específicos e marque os canais desejados.

4. Em Acesso aos atendimentos, defina quem vê as conversas: Todos, Equipe ou Atendente.

5. Na seção Usuários, ligue a chave Usuário para quem vai atender e Supervisor para quem vai acompanhar a equipe. Clique em Salvar.

6. Agora convide as pessoas: vá em Ajustes → Usuários e clique em Convidar.

7. Informe o Email, escolha o Papel (Administrador, Supervisor ou Atendente) e clique em Criar Convite.

   🖼️ PRINT — Janela Convidar Usuário com os campos Email e Papel.

8. O convite aparece em Convites pendentes. Clique em Copiar link e envie você mesmo o link ao colega — o e-mail de convite não é enviado automaticamente.

Resultado esperado

A equipe aparece na lista de Equipes e os convidados aceitam pelo link para entrar na sua conta.

Erros comuns

• Sintoma: o botão Convidar e Criar Usuário estão desabilitados. Solução: você atingiu o limite de usuários do plano. Ajuste em Plano e cobrança. Veja Entender planos, módulos e o que está incluído.
• Sintoma: o colega não recebeu o convite por e-mail. Solução: o envio não é automático — use Copiar link e mande o link por WhatsApp ou e-mail.

Artigos relacionados

• Criar uma equipe e atribuir agentes
• Convidar novos usuários por e-mail
• Entender os papéis (administrador, supervisor, atendente)

Enviar e receber sua primeira mensagem

Chegou a hora de colocar a mão na massa: receber uma conversa, assumi-la e responder seu primeiro cliente.

📹 VÍDEO — Na prática: uma mensagem chega em Novos, o atendente clica em Iniciar Atendimento, responde e depois clica em Concluir. Cole o embed do YouTube neste ponto.

Objetivo

Receber uma mensagem, assumir o atendimento e enviar sua primeira resposta.

Pré-requisitos

• Um canal conectado (WhatsApp, Instagram ou Messenger). Veja Conectar seu primeiro canal de WhatsApp (QR Code).
• Estar em uma equipe que recebe esse canal.

Tempo estimado

5 minutos.

Caminho de acesso

Atendimentos

Passo a passo

1. Peça a alguém para mandar uma mensagem para o número/perfil conectado (ou envie você mesmo de outro aparelho).

2. Na tela Atendimentos, a conversa aparece na aba Novos. Clique nela para abrir.

   🖼️ PRINT — Tela Atendimentos com a aba Novos e uma conversa nova na lista.

3. Clique em Iniciar Atendimento para assumir a conversa (ela passa para a sua aba Meus).

4. No campo de mensagem, escreva sua resposta em Escreva uma mensagem... e envie (tecle Enter ou clique no botão de enviar).

5. Se quiser anexar algo, use o botão + para enviar Imagem, Vídeo, Áudio ou Documento; para gravar um áudio, use o ícone de microfone.

   🖼️ PRINT — Rodapé do chat com o campo de mensagem, o botão de anexo (+) e o botão de enviar.

6. Ao terminar o atendimento, clique em Concluir (ou use Classificar e concluir para registrar o motivo do contato).

Resultado esperado

Sua resposta aparece na conversa e é entregue ao cliente. Ao concluir, o atendimento sai da aba Meus e vai para Concluídos.

Erros comuns

• Sintoma: nenhuma conversa aparece em Novos. Solução: confirme que o canal está Conectado em Ajustes → Contas e que sua equipe recebe esse canal.
• Sintoma: a mensagem fica com aviso de erro ou não sai. Solução: verifique se o canal não caiu. Veja WhatsApp desconectou: como reconectar e Por que minha mensagem não foi entregue?.

Artigos relacionados

• Receber atendimentos de WhatsApp, Instagram e Messenger em uma caixa única
• Transferir um atendimento entre agentes ou equipes
• Concluir e classificar um atendimento

Entender planos, módulos e o que está incluído

Entenda como o AtendeBot é organizado em módulos e descubra o que está liberado na sua conta.

Objetivo

Compreender o conceito de módulos e saber onde verificar o que está incluído no seu plano.

Pré-requisitos

Nenhum.

Tempo estimado

4 minutos.

Caminho de acesso

Ajustes → Plano e cobrança

Passo a passo

1. O AtendeBot tem uma base sempre disponível — o CRM (contatos, empresas, produtos, funis e tarefas) — e um conjunto de módulos que ampliam a plataforma conforme o seu plano.

2. Os módulos que podem estar ativos na sua conta são:

   • Atendimento — caixa de conversas omnichannel (WhatsApp, Instagram, Messenger).
   • Disparos — campanhas de envio em massa.
   • Pesquisa de Satisfação — CSAT e NPS.
   • Captação de Leads — formulários e botão de WhatsApp com rastreio de origem.
   • Automações — fluxos automáticos disparados por eventos.
   • Chatbots — robôs de atendimento com menus e respostas.
   • Agentes Inteligentes — atendimento com inteligência artificial.

3. Cada módulo aparece no menu quando está ativo. Se um módulo não estiver no seu plano, ao tentar acessá-lo você verá uma tela de Desbloqueie com o botão Ver planos.

   🖼️ PRINT — Tela de bloqueio de módulo com a mensagem "Este módulo não está incluído no seu plano" e o botão Ver planos.

4. Para conferir o que está incluído e ajustar seu plano, vá em Ajustes → Plano e cobrança.

Resultado esperado

Você sabe distinguir a base (CRM) dos módulos e sabe onde ver e ajustar o que a sua conta tem contratado.

Erros comuns

• Sintoma: um menu como Marketing ou Bots não aparece para você. Solução: além de depender do módulo, esses menus só aparecem para perfis Administrador e Supervisor. Confirme seu perfil com o administrador.
• Sintoma: você vê "Desbloqueie" ao abrir um recurso. Solução: o módulo não está no seu plano atual. Fale com o administrador ou ajuste em Plano e cobrança.

Artigos relacionados

• Ativar ou desativar módulos e add-ons
• Contratar ou trocar de plano
• Quantos usuários e canais meu plano permite?

Checklist de configuração inicial

Uma lista objetiva do que fazer nos primeiros dias para deixar o AtendeBot pronto para operar.

Objetivo

Seguir, na ordem certa, as configurações essenciais para começar a atender.

Pré-requisitos

• Perfil Administrador para os passos de configuração (canais, equipes, usuários).

Tempo estimado

30 minutos, somando todas as etapas.

Caminho de acesso

Menu principal e Ajustes (ícone de engrenagem).

Passo a passo

1. Entre e conheça a plataforma. Faça o primeiro login e dê uma volta pelas áreas principais. Veja Primeiro acesso: login e visão geral da plataforma e Tour pela interface: menu, atendimentos, CRM e ajustes.
2. Configure seu perfil. Ajuste foto, nome exibido no chat, senha e notificações. Veja Configurar seu perfil e preferências.
3. Ajuste os dados da empresa. Confirme o nome da empresa e o fuso horário comercial em Ajustes → Geral. Veja Atualizar os dados da empresa e Configurar fuso horário e horário de atendimento.
4. Conecte um canal. Ligue seu primeiro WhatsApp pelo QR Code. Veja Conectar seu primeiro canal de WhatsApp (QR Code).
5. Crie equipes e convide usuários. Monte a equipe, direcione o canal e traga seus colegas. Veja Criar sua primeira equipe e convidar usuários.
6. Prepare atalhos de resposta. Cadastre modelos de mensagem e classificações de atendimento para o dia a dia. Veja Criar um modelo de mensagem (WhatsApp Oficial) e Criar classificações de atendimento.
7. Faça o teste de fogo. Receba, assuma e responda uma primeira conversa. Veja Enviar e receber sua primeira mensagem.
8. Entenda seu plano. Confira quais módulos estão ativos na sua conta. Veja Entender planos, módulos e o que está incluído.

🖼️ PRINT — Sugestão: imagem da tela inicial com os passos numerados sobrepostos, como um roteiro de boas-vindas.

Resultado esperado

Com esses passos concluídos, sua conta está configurada e pronta para o primeiro atendimento real.

Erros comuns

• Sintoma: você travou em um passo que exige Administrador. Solução: peça ao administrador da conta para executar as configurações ou para promover seu perfil. Veja Entender os papéis (administrador, supervisor, atendente).

Artigos relacionados

• Primeiro acesso: login e visão geral da plataforma
• Conectar seu primeiro canal de WhatsApp (QR Code)
• Criar sua primeira equipe e convidar usuários
• Enviar e receber sua primeira mensagem

Boas-vindas à Central de Ajuda