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Os primeiros passos para configurar sua conta e começar a atender.
- Primeiro acesso: login e visão geral da plataforma
- Tour pela interface: menu, atendimentos, CRM e ajustes
- Configurar seu perfil e preferências
- Conectar seu primeiro canal de WhatsApp (QR Code)
- Criar sua primeira equipe e convidar usuários
- Enviar e receber sua primeira mensagem
- Entender planos, módulos e o que está incluído
- Checklist de configuração inicial
- Boas-vindas à Central de Ajuda
- Usar o AtendeBot no celular
Primeiro acesso: login e visão geral da plataforma
Bem-vindo ao AtendeBot. Neste artigo você faz seu primeiro login e entende, em poucos minutos, como a plataforma está organizada.
Objetivo
Entrar na sua conta e reconhecer as principais áreas da plataforma.
Pré-requisitos
- Um e-mail e senha de acesso (criados no seu cadastro ou recebidos por convite do administrador).
Tempo estimado
3 minutos.
Caminho de acesso
Abra o endereço do AtendeBot no navegador e informe seu e-mail e senha na tela de login.
Passo a passo
-
Abra o AtendeBot no navegador (de preferência o Google Chrome, no computador).
-
Digite seu e-mail e sua senha e entre.
Tela de login do AtendeBot, com os campos E-mail e Senha e o botão Entrar -
Ao entrar, você cai direto na tela Atendimentos: é a sua central de conversas do dia a dia.
-
No topo da tela, conheça o menu principal: Atendimentos, CRM, Relatórios e, dependendo do seu perfil e do seu plano, Marketing e Bots.
-
À direita do menu, o ícone de engrenagem abre os Ajustes (visível para administradores) e o seu avatar abre o menu com Preferências, Conquistas, Ajustes da conta, Ajuda e Sair.
Barra superior com o menu principal e o menu do avatar aberto: Preferências, Conquistas, Ajustes da conta, Ajuda e Sair
Resultado esperado
Você está logado, vendo a tela Atendimentos, e sabe onde ficam o menu principal, os Ajustes e o menu do seu perfil.
Erros comuns
- Sintoma: e-mail ou senha não são aceitos. Solução: confira se digitou o e-mail correto e sem espaços; se esqueceu a senha, use a opção de recuperação na própria tela de login.
- Sintoma: alguns itens do menu (como Marketing ou Bots) não aparecem. Solução: eles dependem do seu perfil de acesso e dos módulos do seu plano. Veja Planos e módulos.
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- Tour pela interface: menu, atendimentos, CRM e ajustes
- Configurar seu perfil e preferências
- Checklist de configuração inicial
Tour pela interface: menu, atendimentos, CRM e ajustes
Uma volta guiada pelas quatro grandes áreas do AtendeBot para você saber onde fica cada coisa.
Objetivo
Pré-requisitos
Nenhum.
Tempo estimado
5 minutos.
Caminho de acesso
Passo a passo
-
Atendimentos: sua central de conversas. É onde as mensagens de WhatsApp, Instagram e Messenger chegam e são respondidas, organizadas em abas: Novos, Meus, Todos, Concluídos e Campanhas.
Tela Atendimentos com as abas Novos, Meus, Todos, Concluídos e Campanhas no topo da lista de conversas e uma conversa aberta à direita -
CRM: seu funil de vendas e relacionamento. Ao passar o mouse, abre: Contatos, Empresas, Catálogo de Produtos, Kanban (o quadro de negociações) e Minhas Tarefas.
-
Relatórios: os números do seu negócio: Indicadores, Atendimentos, CRM e, se o módulo estiver ativo, Satisfação.
-
Marketing e Bots: aparecem para administradores e supervisores, conforme o plano. Em Marketing ficam Disparo de Campanha e Formulários; em Bots, Automação CRM, Chatbots e Agentes IA.
-
O ícone de engrenagem (Ajustes, para administradores) abre a área de configuração, com uma barra lateral organizada em grupos: Canais (Canais, E-mail e Voz), Equipe (Usuários, Equipes e Parceiros com acesso), Atendimento (Mensagens Prontas, PDF de proposta, Classificações, Pesquisa de satisfação, Regras de atendimento e Bloqueados), Integrações (Anúncios, API e webhooks e Conexões de IA) e Conta (Empresa, Plano e cobrança e Auditoria). Um campo de busca no topo de Ajustes encontra páginas e seções pelo nome, mesmo com erro de digitação. Pesquisa de satisfação, Voz e E-mail só aparecem quando o módulo está contratado.
Tela de Ajustes com a barra lateral de seções em destaque -
No celular, a navegação fica na barra inferior: Conversas, Tarefas, Painel e Mais (onde estão Preferências, Ajustes e Ajuda). Veja Conhecer o app: abas, menu Mais e o que fica no computador.
Resultado esperado
Você consegue chegar a qualquer área principal da plataforma sem se perder.
Erros comuns
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- Primeiro acesso: login e visão geral da plataforma
- Configurar seu perfil e preferências
- Entender planos, módulos e o que está incluído
Configurar seu perfil e preferências
Deixe seu perfil com a sua cara: foto, nome exibido no chat, senha e como você quer ser avisado de novas mensagens.
Objetivo
Ajustar suas informações pessoais e preferências de uso na tela Preferências.
Pré-requisitos
Nenhum.
Tempo estimado
4 minutos.
Caminho de acesso
Avatar → Preferências (no celular: Mais → Preferências)
Passo a passo
-
Clique no seu avatar, no canto superior direito, e escolha Preferências.
Menu do avatar aberto com a opção Preferências em destaque -
No cartão Perfil, clique na foto para enviar uma imagem (quadrada, JPG, PNG ou WebP) e preencha o Nome completo.
-
Em Apelido (exibido no chat), coloque o nome que aparecerá para o cliente como remetente das mensagens.
-
Em Telefone, escolha o país no seletor ao lado do campo e digite o seu número. No Brasil, digite o DDD e o número, por exemplo
(11) 99999-9999. Para outro país, escolha o país e digite o número sem o DDI, ou cole o número inteiro começando por+. O telefone é opcional: para apagá-lo, deixe o campo em branco. Clique em Salvar perfil, que grava o nome, o apelido e o telefone. -
No cartão Segurança, para trocar a senha, preencha Senha atual, Nova senha e Confirmar senha e clique em Alterar senha.
-
No cartão Notificações, ative ou desative o Som de notificação e as Notificações do navegador (estas avisam você mesmo com a aba em segundo plano).
-
No cartão Aparência, ligue o Modo escuro se preferir o tema escuro.
-
Se for se ausentar, use o cartão Disponibilidade e ative o Modo férias: você sai da distribuição automática por porcentagem dos chatbots e das automações, e o AtendeBot para de tocar som e de mostrar notificações de mensagens e avisos (os avisos continuam no sino). Atribuições diretas a você, como um atendente fixo, e as outras formas de Distribuir lead continuam valendo.
-
Ao final, clique em Salvar todas as preferências.
Resultado esperado
Seu nome, foto, telefone e preferências ficam salvos. Ao clicar em Salvar perfil, aparece a mensagem "Perfil salvo". O Apelido passa a aparecer como remetente nas mensagens enviadas ao cliente.
Erros comuns
- Sintoma: ao clicar em Salvar perfil aparece "Telefone inválido. Confira o DDD e o número.". Solução: confira se o país escolhido no seletor é o do seu número e se o DDD e os dígitos estão completos. Se não quiser informar o telefone, apague o que digitou e salve de novo.
- Sintoma: as Notificações do navegador não ligam. Solução: o navegador precisa autorizar. Ao ativar o botão, aceite a permissão que o navegador pedir; se estiver bloqueada, libere nas configurações do site no seu navegador.
- Sintoma: você procura onde trocar o idioma ou o fuso horário no perfil e não encontra. Solução: o AtendeBot não tem seletor de idioma. O fuso horário é uma configuração da empresa, feita pelo administrador em Ajustes → Empresa. Veja Configurar fuso horário e horário de atendimento.
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- Trocar a senha e proteger a conta
- Não recebo notificações
- Primeiro acesso: login e visão geral da plataforma
Conectar seu primeiro canal de WhatsApp (QR Code)
Conecte um número de WhatsApp ao AtendeBot lendo um QR Code, o mesmo gesto que você usa no WhatsApp Web.
Objetivo
Conectar seu primeiro canal de WhatsApp para começar a receber e enviar mensagens.
Pré-requisitos
- Perfil Administrador.
- O celular com o WhatsApp que você vai conectar, em mãos.
Tempo estimado
5 minutos.
Caminho de acesso
Ajustes → Canais
Passo a passo
-
Abra os Ajustes (ícone de engrenagem) e vá em Canais.
-
No bloco Adicionar canal, no cartão WhatsApp, clique em Adicionar.
Ajustes → Canais com o bloco Adicionar canal e o botão Adicionar do cartão WhatsApp em destaque -
Em Nome do canal, dê um nome para identificar essa conexão (ex.: "Atendimento Principal") e clique em Criar.
-
Na tela Conectar ao WhatsApp, escolha QR Code.
-
No celular, abra o WhatsApp → Dispositivos conectados → Conectar dispositivo e aponte a câmera para o QR Code que apareceu na tela.
Enquanto o celular não lê o código, a janela mostra Aguardando leitura... abaixo do QR Code. Se o código expirar, clique em Gerar novo QR.
-
Ao conectar, abre a janela [nome do canal] conectado. Escolha a Equipe que recebe os atendimentos, clique em Definir como padrão (no primeiro número, é o que você quer) e clique em Continuar. No passo Grupos, deixe tudo desmarcado se não for atender grupos e clique em Concluir.
Resultado esperado
Em Seus canais, o WhatsApp aparece com o status verde Conectado, o número e a equipe que recebe os atendimentos. Para mudar essas opções depois, clique em Configurar na linha do canal.
Erros comuns
- Sintoma: o QR Code não é lido ou fica girando. Solução: clique em Gerar novo QR e tente de novo com boa iluminação. Veja QR Code não lê ou expira.
- Sintoma: o botão Adicionar está desabilitado ou o cartão mostra Não incluído no seu plano. Solução: pare o mouse sobre o botão para ver o motivo; em geral, as vagas de canal do plano já estão em uso. Veja Planos e módulos.
- Sintoma: o canal aparece como Desconectado depois de um tempo. Solução: clique em Reconectar e leia o QR novamente. Veja WhatsApp desconectou: como reconectar.
Artigos relacionados
- Conectar WhatsApp via QR Code
- Enviar e receber sua primeira mensagem
- Criar sua primeira equipe e convidar usuários
Criar sua primeira equipe e convidar usuários
Monte sua primeira equipe de atendimento e traga seus colegas para dentro do AtendeBot.
Objetivo
Criar uma equipe, direcioná-la a um canal e convidar usuários para trabalhar com você.
Pré-requisitos
- Perfil Administrador.
- Pelo menos um canal conectado (para direcionar a equipe). Veja Conectar seu primeiro canal de WhatsApp (QR Code).
Tempo estimado
7 minutos.
Caminho de acesso
Ajustes → Equipes e Ajustes → Usuários
Passo a passo
-
Em Ajustes → Equipes, clique em Novo.
Ajustes → Equipes com o botão Novo em destaque -
Dê um Nome à equipe. Se quiser que ela receba os atendimentos quando o sistema não souber a equipe certa, ligue Equipe padrão.
-
Em Canais de atendimento, escolha Todos os canais ou Canais específicos e marque os canais desejados.
-
Em Acesso aos atendimentos, defina quem vê as conversas: Todos, Equipe ou Atendente.
-
Na seção Usuários, ligue a chave Usuário para quem vai atender e Supervisor para quem vai acompanhar a equipe. Clique em Salvar.
-
Agora convide as pessoas: vá em Ajustes → Usuários e clique em Convidar.
-
Informe o Email, escolha o Papel (Administrador, Supervisor ou Atendente) e clique em Criar Convite.
Janela Convidar Usuário com os campos Email e Papel -
O convite aparece em Convites pendentes. Clique em Copiar link e envie você mesmo o link ao colega. O e-mail de convite não é enviado automaticamente.
Resultado esperado
A equipe aparece na lista de Equipes e os convidados aceitam pelo link para entrar na sua conta.
Erros comuns
- Sintoma: o botão Convidar e Criar Usuário estão desabilitados. Solução: você atingiu o limite de usuários do plano. Ajuste em Plano e cobrança. Veja Planos e módulos.
- Sintoma: o colega não recebeu o convite por e-mail. Solução: o envio não é automático: use Copiar link e mande o link por WhatsApp ou e-mail.
Artigos relacionados
- Criar uma equipe e atribuir agentes
- Convidar novos usuários por e-mail
- Entender os papéis (administrador, supervisor, atendente)
Enviar e receber sua primeira mensagem
Chegou a hora de colocar a mão na massa: receber uma conversa, assumi-la e responder seu primeiro cliente.
Objetivo
Receber uma mensagem, assumir o atendimento e enviar sua primeira resposta.
Pré-requisitos
- Um canal conectado (WhatsApp, Instagram ou Messenger). Veja Conectar seu primeiro canal de WhatsApp (QR Code).
- Estar em uma equipe que recebe esse canal.
Tempo estimado
5 minutos.
Caminho de acesso
Atendimentos
Passo a passo
-
Peça a alguém para mandar uma mensagem para o número/perfil conectado (ou envie você mesmo de outro aparelho).
-
Na tela Atendimentos, a conversa aparece na aba Novos. Clique nela para abrir.
Tela Atendimentos na aba Novos, com as conversas que ainda não foram assumidas -
Clique em Iniciar Atendimento para assumir a conversa (ela passa para a sua aba Meus).
-
No campo de mensagem, escreva sua resposta em Escreva uma mensagem... e envie (tecle Enter ou clique no botão de enviar).
-
Se quiser anexar algo, use o botão + para enviar Imagem, Vídeo, Áudio ou Documento; para gravar um áudio, use o ícone de microfone.
Rodapé da conversa com Transferir, CRM, Pesquisa e Concluir, o campo Escreva uma mensagem..., o botão + de anexo e o microfone -
Ao terminar o atendimento, clique em Concluir (ou use Classificar e concluir para registrar o motivo do contato).
Resultado esperado
Sua resposta aparece na conversa e é entregue ao cliente. Ao concluir, o atendimento sai da aba Meus e vai para Concluídos.
Iniciar uma conversa
Quando é você quem escreve primeiro, abra um novo atendimento pelo computador:
- Na tela Atendimentos, clique em Novo, no topo da lista. Abre a janela Novo atendimento, com tudo numa tela só: Para quem, Por onde, Equipe e, em canais de WhatsApp, Primeira mensagem.
- Em Para quem, use o campo Buscar contato ou digitar número:
- Digite um nome ou telefone e clique no contato na lista. Se nada combinar, a lista mostra "Nenhum contato encontrado."
- Se o que você digitou parece um telefone, a primeira opção é Iniciar com seguido desse número ("Cria o contato com este número"). Se o número já estiver cadastrado, o AtendeBot usa o contato que já existe.
- Novo contato ("Cadastrar nome e telefone"), no fim da lista, abre os campos Nome (opcional) e Telefone. Clique em Usar este contato, que só liga com um telefone válido.
- Com o contato escolhido, Trocar volta à busca. O contato novo só é criado quando você clica em Criar atendimento.
- Em Por onde, escolha o canal nos cartões. Se o contato já conversou com a sua empresa, o canal da conversa mais recente dele vem marcado, com o selo último usado (se esse canal ainda estiver disponível para você); você pode trocar. Com um só canal, ele já vem marcado. Se aparecer "Nenhum canal conectado. Conecte um em Ajustes › Canais.", veja Conectar seu primeiro canal de WhatsApp (QR Code).
- Em Equipe, escolha a equipe que fica com a conversa (até 4 equipes aparecem lado a lado; com mais, é uma lista). Com uma só equipe, ela já vem marcada. Atendentes veem só as equipes de que fazem parte e os canais dessas equipes; administradores e supervisores veem todos.
- Em Primeira mensagem, que só aparece para canais de WhatsApp:
- WhatsApp Oficial: a janela avisa "No WhatsApp Oficial, a conversa só pode começar com um modelo aprovado pela Meta." Clique em Escolher modelo; Trocar modelo muda a escolha depois.
- Outros canais de WhatsApp: o modelo é opcional. Use Começar com um modelo (opcional), e Trocar modelo ou Remover para desfazer. Sem modelo, a conversa abre vazia e você escreve a mensagem no chat.
- No rodapé, o resumo mostra contato, canal e equipe escolhidos. Clique em Criar atendimento: o botão só liga com contato, canal e equipe definidos (e modelo, no WhatsApp Oficial). A janela fecha e a conversa abre atribuída a você.
Se já houver um atendimento aberto com o contato nesse canal, o AtendeBot leva você até ele, com o aviso "Já existe um atendimento aberto nesse canal. Direcionando", em vez de criar outro.
Erros comuns
- Sintoma: o aviso "Atendimento criado, mas o modelo não foi enviado" aparece ao criar o atendimento. Solução: o atendimento foi criado e o erro do envio fica registrado na conversa; abra a conversa e veja Por que minha mensagem não foi entregue?.
- Sintoma: nenhuma conversa aparece em Novos. Solução: confirme que o canal está Conectado em Ajustes → Canais e que sua equipe recebe esse canal.
- Sintoma: a mensagem fica com aviso de erro ou não sai. Solução: verifique se o canal não caiu. Veja WhatsApp desconectou: como reconectar e Por que minha mensagem não foi entregue?.
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- Receber atendimentos de WhatsApp, Instagram e Messenger em uma caixa única
- Transferir um atendimento entre agentes ou equipes
- Concluir e classificar um atendimento
Entender planos, módulos e o que está incluído
Entenda como o AtendeBot é organizado em módulos e descubra o que está liberado na sua conta.
Objetivo
Compreender o conceito de módulos e saber onde verificar o que está incluído no seu plano.
Pré-requisitos
Nenhum.
Tempo estimado
5 minutos.
Caminho de acesso
Ajustes → Plano e cobrança
Passo a passo
-
O AtendeBot tem uma base sempre disponível, o CRM (contatos, empresas, produtos, funis e tarefas), e um conjunto de módulos que ampliam a plataforma conforme o seu plano.
-
Os módulos que podem estar ativos na sua conta são:
- Atendimento: a caixa de conversas omnichannel (WhatsApp, Instagram, Messenger), na página Atendimentos, e o funil de vendas em CRM → Kanban.
- Disparos: campanhas de envio em massa, no menu Marketing → Disparo de Campanha.
- Pesquisa de Satisfação: pesquisas de CSAT e NPS após o atendimento; libera a aba Satisfação em Relatórios.
- Captação de Leads: formulários e link/botão de WhatsApp com rastreio de origem, no menu Marketing → Formulários.
- Automações: fluxos automáticos disparados por eventos do CRM, no menu Bots → Automação CRM.
- Chatbots: robôs de atendimento com menus e respostas, no menu Bots → Chatbots.
- Agentes Inteligentes: atendimento por IA em linguagem natural, no menu Bots → Agentes IA.
- Voz: ligações para contatos por WhatsApp ou por telefone, com gravação e transcrição, direto da conversa; o telefone é pedido em Ajustes → Voz.
- Análise IA: avaliação por IA das conversas fechadas e alertas de atendimento, na aba Análise IA de Relatórios.
- E-mail: domínio de envio, remetente e modelos para campanhas de e-mail, em Ajustes → E-mail.
-
Cada módulo aparece no menu quando está ativo. Se um módulo não estiver no seu plano, ao tentar acessá-lo você verá uma tela de Desbloqueie com o botão Ver planos.
-
Para conferir o que está incluído e ajustar seu plano, vá em Ajustes → Plano e cobrança, seção Módulos: cada linha mostra o módulo e, ou o selo Incluído, ou o preço do avulso com um botão para adicionar.
Resultado esperado
Você sabe distinguir a base (CRM) dos módulos e sabe onde ver e ajustar o que a sua conta tem contratado.
Erros comuns
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- Ativar ou desativar módulos e add-ons
- Contratar ou trocar de plano
- Quantos usuários e canais meu plano permite?
Checklist de configuração inicial
Uma lista objetiva do que fazer nos primeiros dias para deixar o AtendeBot pronto para operar.
Objetivo
Seguir, na ordem certa, as configurações essenciais para começar a atender.
Pré-requisitos
- Perfil Administrador para os passos de configuração (canais, equipes, usuários).
Tempo estimado
30 minutos, somando todas as etapas.
Caminho de acesso
Passo a passo
- Entre e conheça a plataforma. Faça o primeiro login e dê uma volta pelas áreas principais. Veja Primeiro acesso: login e visão geral da plataforma e Tour pela interface: menu, atendimentos, CRM e ajustes.
- Configure seu perfil. Ajuste foto, nome exibido no chat, senha e notificações. Veja Configurar seu perfil e preferências.
- Ajuste os dados da empresa. Confirme o nome da empresa e o fuso horário comercial em Ajustes → Empresa. Veja Atualizar os dados da empresa e Configurar fuso horário e horário de atendimento.
- Conecte um canal. Ligue seu primeiro WhatsApp pelo QR Code. Veja Conectar seu primeiro canal de WhatsApp (QR Code).
- Crie equipes e convide usuários. Monte a equipe, direcione o canal e traga seus colegas. Veja Criar sua primeira equipe e convidar usuários.
- Prepare atalhos de resposta. Cadastre modelos de mensagem e classificações de atendimento para o dia a dia. Veja Criar um modelo de mensagem (WhatsApp Oficial) e Criar classificações de atendimento.
- Faça o teste de fogo. Receba, assuma e responda uma primeira conversa. Veja Enviar e receber sua primeira mensagem.
- Entenda seu plano. Confira quais módulos estão ativos na sua conta. Veja Planos e módulos.
Resultado esperado
Com esses passos concluídos, sua conta está configurada e pronta para o primeiro atendimento real.
Erros comuns
- Sintoma: você travou em um passo que exige Administrador. Solução: peça ao administrador da conta para executar as configurações ou para promover seu perfil. Veja Entender os papéis (administrador, supervisor, atendente).
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- Criar um formulário de captação
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- Criar uma equipe e atribuir agentes
- Entender os papéis e permissões
- Contratar ou trocar de plano
- Atualizar os dados da empresa
Ajuda rápida
Solução de Problemas
- WhatsApp desconectou: como reconectar
- Mensagens não chegam ou chegam atrasadas
- Cliente não recebeu a campanha
Usar o AtendeBot no celular
Use o AtendeBot no celular pelo aplicativo para Android e iPhone, ou pelo navegador.
Objetivo
Escolher como usar o AtendeBot no celular e saber onde aprender cada parte.
Pré-requisitos
Uma conta no AtendeBot.
Tempo estimado
2 minutos.
Caminho de acesso
Pelo aplicativo AtendeBot, baixado na loja do seu celular, ou pelo navegador, em app.atende.bot.
Passo a passo
- Baixe o app na loja do seu celular:
- Android: AtendeBot na Google Play
- iPhone: AtendeBot na App Store
- Entre com o mesmo e-mail e senha do computador e toque em Ativar quando o app oferecer as notificações. O passo a passo completo está em Baixar o app no Android e no iPhone e entrar.
- O app abre com quatro abas no rodapé: Conversas, Tarefas, Painel e Mais. Os avisos ficam no sino, no cabeçalho de Conversas.
Prefere não instalar? Abra app.atende.bot no navegador do celular: as telas são as mesmas. Veja como adicionar o ícone à tela inicial em Baixar o app no Android e no iPhone e entrar.
O que dá para fazer no celular
Responder conversas com texto, áudio e mídia, começar atendimentos, acompanhar tarefas, ver o painel do dia, consultar contatos e relatórios e receber avisos com o app fechado. No Android há ainda atalhos no ícone, widget, compartilhar de outros apps para uma conversa e bloqueio com biometria. Cada parte tem um artigo no livro do app, a começar por Conhecer o app: abas, menu Mais e o que fica no computador.
Algumas áreas pedem uma tela maior e continuam só no computador, como o Kanban do funil, os construtores de automações, chatbots e agentes de IA, e a assinatura da conta. A lista completa está em Conhecer o app: abas, menu Mais e o que fica no computador.
Resultado esperado
O AtendeBot no seu celular, pelo app ou pelo navegador.
Erros comuns
- Sintoma: a loja diz que o app não é compatível. Solução: o app pede Android 7.0 ou iPhone com iOS 18.4, no mínimo. Em aparelho mais antigo, use pelo navegador.
- Sintoma: não chegam notificações no celular. Solução: veja Notificações e avisos no app.