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Os primeiros passos para configurar sua conta e começar a atender.

Primeiro acesso: login e visão geral da plataforma

Bem-vindo ao AtendeBot. Neste artigo você faz seu primeiro login e entende, em poucos minutos, como a plataforma está organizada.

Tour de boas-vindas: Atendimentos, CRM, Relatórios, Marketing, Bots, Ajustes e o menu do seu avatar

Objetivo

Entrar na sua conta e reconhecer as principais áreas da plataforma.

Pré-requisitos

Tempo estimado

3 minutos.

Caminho de acesso

Abra o endereço do AtendeBot no navegador e informe seu e-mail e senha na tela de login.

Passo a passo

  1. Abra o AtendeBot no navegador (de preferência o Google Chrome, no computador).

  2. Digite seu e-mail e sua senha e entre.

    Tela de login do AtendeBot, com os campos E-mail e Senha e o botão Entrar
    Tela de login do AtendeBot, com os campos E-mail e Senha e o botão Entrar
  3. Ao entrar, você cai direto na tela Atendimentos: é a sua central de conversas do dia a dia.

  4. No topo da tela, conheça o menu principal: Atendimentos, CRM, Relatórios e, dependendo do seu perfil e do seu plano, Marketing e Bots.

  5. À direita do menu, o ícone de engrenagem abre os Ajustes (visível para administradores) e o seu avatar abre o menu com Preferências, Conquistas, Ajustes da conta, Ajuda e Sair.

    Barra superior com o menu principal e o menu do avatar aberto: Preferências, Conquistas, Ajustes da conta, Ajuda e Sair
    Barra superior com o menu principal e o menu do avatar aberto: Preferências, Conquistas, Ajustes da conta, Ajuda e Sair

Resultado esperado

Você está logado, vendo a tela Atendimentos, e sabe onde ficam o menu principal, os Ajustes e o menu do seu perfil.

Erros comuns

Artigos relacionados

Tour pela interface: menu, atendimentos, CRM e ajustes

Uma volta guiada pelas quatro grandes áreas do AtendeBot para você saber onde fica cada coisa.

Objetivo

Reconhecer o menu principal e o que você encontra em Atendimentos, CRM, Relatórios e Ajustes.

Pré-requisitos

Nenhum.

Tempo estimado

5 minutos.

Caminho de acesso

Os menus ficam na barra superior (no computador) ou na barra inferior (no celular).

Passo a passo

  1. Atendimentos: sua central de conversas. É onde as mensagens de WhatsApp, Instagram e Messenger chegam e são respondidas, organizadas em abas: Novos, Meus, Todos, Concluídos e Campanhas.

    Tela Atendimentos com as abas Novos, Meus, Todos, Concluídos e Campanhas no topo da lista de conversas e uma conversa aberta à direita
    Tela Atendimentos com as abas Novos, Meus, Todos, Concluídos e Campanhas no topo da lista de conversas e uma conversa aberta à direita
  2. CRM: seu funil de vendas e relacionamento. Ao passar o mouse, abre: Contatos, Empresas, Catálogo de Produtos, Kanban (o quadro de negociações) e Minhas Tarefas.

  3. Relatórios: os números do seu negócio: Indicadores, Atendimentos, CRM e, se o módulo estiver ativo, Satisfação.

  4. Marketing e Bots: aparecem para administradores e supervisores, conforme o plano. Em Marketing ficam Disparo de Campanha e Formulários; em Bots, Automação CRM, Chatbots e Agentes IA.

  5. O ícone de engrenagem (Ajustes, para administradores) abre a área de configuração, com uma barra lateral organizada em grupos: Canais (Canais, E-mail e Voz), Equipe (Usuários, Equipes e Parceiros com acesso), Atendimento (Mensagens Prontas, PDF de proposta, Classificações, Pesquisa de satisfação, Regras de atendimento e Bloqueados), Integrações (Anúncios, API e webhooks e Conexões de IA) e Conta (Empresa, Plano e cobrança e Auditoria). Um campo de busca no topo de Ajustes encontra páginas e seções pelo nome, mesmo com erro de digitação. Pesquisa de satisfação, Voz e E-mail só aparecem quando o módulo está contratado.

    Tela de Ajustes com a barra lateral de seções em destaque
    Tela de Ajustes com a barra lateral de seções em destaque
  6. No celular, a navegação fica na barra inferior: Conversas, Tarefas, Painel e Mais (onde estão Preferências, Ajustes e Ajuda). Veja Conhecer o app: abas, menu Mais e o que fica no computador.

Resultado esperado

Você consegue chegar a qualquer área principal da plataforma sem se perder.

Erros comuns

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Configurar seu perfil e preferências

Deixe seu perfil com a sua cara: foto, nome exibido no chat, senha e como você quer ser avisado de novas mensagens.

Objetivo

Ajustar suas informações pessoais e preferências de uso na tela Preferências.

Pré-requisitos

Nenhum.

Tempo estimado

4 minutos.

Caminho de acesso

Avatar → Preferências (no celular: Mais → Preferências)

Passo a passo

  1. Clique no seu avatar, no canto superior direito, e escolha Preferências.

    Menu do avatar aberto com a opção Preferências em destaque
    Menu do avatar aberto com a opção Preferências em destaque
  2. No cartão Perfil, clique na foto para enviar uma imagem (quadrada, JPG, PNG ou WebP) e preencha o Nome completo.

  3. Em Apelido (exibido no chat), coloque o nome que aparecerá para o cliente como remetente das mensagens.

  4. Em Telefone, escolha o país no seletor ao lado do campo e digite o seu número. No Brasil, digite o DDD e o número, por exemplo (11) 99999-9999. Para outro país, escolha o país e digite o número sem o DDI, ou cole o número inteiro começando por +. O telefone é opcional: para apagá-lo, deixe o campo em branco. Clique em Salvar perfil, que grava o nome, o apelido e o telefone.

  5. No cartão Segurança, para trocar a senha, preencha Senha atual, Nova senha e Confirmar senha e clique em Alterar senha.

  6. No cartão Notificações, ative ou desative o Som de notificação e as Notificações do navegador (estas avisam você mesmo com a aba em segundo plano).

  7. No cartão Aparência, ligue o Modo escuro se preferir o tema escuro.

  8. Se for se ausentar, use o cartão Disponibilidade e ative o Modo férias: você sai da distribuição automática por porcentagem dos chatbots e das automações, e o AtendeBot para de tocar som e de mostrar notificações de mensagens e avisos (os avisos continuam no sino). Atribuições diretas a você, como um atendente fixo, e as outras formas de Distribuir lead continuam valendo.

  9. Ao final, clique em Salvar todas as preferências.

Resultado esperado

Seu nome, foto, telefone e preferências ficam salvos. Ao clicar em Salvar perfil, aparece a mensagem "Perfil salvo". O Apelido passa a aparecer como remetente nas mensagens enviadas ao cliente.

Erros comuns

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Conectar seu primeiro canal de WhatsApp (QR Code)

Conecte um número de WhatsApp ao AtendeBot lendo um QR Code, o mesmo gesto que você usa no WhatsApp Web.

Objetivo

Conectar seu primeiro canal de WhatsApp para começar a receber e enviar mensagens.

Pré-requisitos

Tempo estimado

5 minutos.

Caminho de acesso

Ajustes → Canais

Passo a passo

  1. Abra os Ajustes (ícone de engrenagem) e vá em Canais.

  2. No bloco Adicionar canal, no cartão WhatsApp, clique em Adicionar.

    Ajustes → Canais com o bloco Adicionar canal e o botão Adicionar do cartão WhatsApp em destaque
    Ajustes → Canais com o bloco Adicionar canal e o botão Adicionar do cartão WhatsApp em destaque
  3. Em Nome do canal, dê um nome para identificar essa conexão (ex.: "Atendimento Principal") e clique em Criar.

  4. Na tela Conectar ao WhatsApp, escolha QR Code.

  5. No celular, abra o WhatsApp → Dispositivos conectados → Conectar dispositivo e aponte a câmera para o QR Code que apareceu na tela.

    Enquanto o celular não lê o código, a janela mostra Aguardando leitura... abaixo do QR Code. Se o código expirar, clique em Gerar novo QR.

  6. Ao conectar, abre a janela [nome do canal] conectado. Escolha a Equipe que recebe os atendimentos, clique em Definir como padrão (no primeiro número, é o que você quer) e clique em Continuar. No passo Grupos, deixe tudo desmarcado se não for atender grupos e clique em Concluir.

Resultado esperado

Em Seus canais, o WhatsApp aparece com o status verde Conectado, o número e a equipe que recebe os atendimentos. Para mudar essas opções depois, clique em Configurar na linha do canal.

Erros comuns

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Criar sua primeira equipe e convidar usuários

Monte sua primeira equipe de atendimento e traga seus colegas para dentro do AtendeBot.

Objetivo

Criar uma equipe, direcioná-la a um canal e convidar usuários para trabalhar com você.

Pré-requisitos

Tempo estimado

7 minutos.

Caminho de acesso

Ajustes → Equipes e Ajustes → Usuários

Passo a passo

  1. Em Ajustes → Equipes, clique em Novo.

    Ajustes → Equipes com o botão Novo em destaque
    Ajustes → Equipes com o botão Novo em destaque
  2. Dê um Nome à equipe. Se quiser que ela receba os atendimentos quando o sistema não souber a equipe certa, ligue Equipe padrão.

  3. Em Canais de atendimento, escolha Todos os canais ou Canais específicos e marque os canais desejados.

  4. Em Acesso aos atendimentos, defina quem vê as conversas: Todos, Equipe ou Atendente.

  5. Na seção Usuários, ligue a chave Usuário para quem vai atender e Supervisor para quem vai acompanhar a equipe. Clique em Salvar.

  6. Agora convide as pessoas: vá em Ajustes → Usuários e clique em Convidar.

  7. Informe o Email, escolha o Papel (Administrador, Supervisor ou Atendente) e clique em Criar Convite.

    Janela Convidar Usuário com os campos Email e Papel
    Janela Convidar Usuário com os campos Email e Papel
  8. O convite aparece em Convites pendentes. Clique em Copiar link e envie você mesmo o link ao colega. O e-mail de convite não é enviado automaticamente.

Resultado esperado

A equipe aparece na lista de Equipes e os convidados aceitam pelo link para entrar na sua conta.

Erros comuns

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Enviar e receber sua primeira mensagem

Chegou a hora de colocar a mão na massa: receber uma conversa, assumi-la e responder seu primeiro cliente.

Objetivo

Receber uma mensagem, assumir o atendimento e enviar sua primeira resposta.

Pré-requisitos

Tempo estimado

5 minutos.

Caminho de acesso

Atendimentos

Passo a passo

  1. Peça a alguém para mandar uma mensagem para o número/perfil conectado (ou envie você mesmo de outro aparelho).

  2. Na tela Atendimentos, a conversa aparece na aba Novos. Clique nela para abrir.

    Tela Atendimentos na aba Novos, com as conversas que ainda não foram assumidas
    Tela Atendimentos na aba Novos, com as conversas que ainda não foram assumidas
  3. Clique em Iniciar Atendimento para assumir a conversa (ela passa para a sua aba Meus).

  4. No campo de mensagem, escreva sua resposta em Escreva uma mensagem... e envie (tecle Enter ou clique no botão de enviar).

  5. Se quiser anexar algo, use o botão + para enviar Imagem, Vídeo, Áudio ou Documento; para gravar um áudio, use o ícone de microfone.

    Rodapé da conversa com Transferir, CRM, Pesquisa e Concluir, o campo Escreva uma mensagem..., o botão + de anexo e o microfone
    Rodapé da conversa com Transferir, CRM, Pesquisa e Concluir, o campo Escreva uma mensagem..., o botão + de anexo e o microfone
  6. Ao terminar o atendimento, clique em Concluir (ou use Classificar e concluir para registrar o motivo do contato).

Resultado esperado

Sua resposta aparece na conversa e é entregue ao cliente. Ao concluir, o atendimento sai da aba Meus e vai para Concluídos.

Iniciar uma conversa

Quando é você quem escreve primeiro, abra um novo atendimento pelo computador:

  1. Na tela Atendimentos, clique em Novo, no topo da lista. Abre a janela Novo atendimento, com tudo numa tela só: Para quem, Por onde, Equipe e, em canais de WhatsApp, Primeira mensagem.
  2. Em Para quem, use o campo Buscar contato ou digitar número:
    • Digite um nome ou telefone e clique no contato na lista. Se nada combinar, a lista mostra "Nenhum contato encontrado."
    • Se o que você digitou parece um telefone, a primeira opção é Iniciar com seguido desse número ("Cria o contato com este número"). Se o número já estiver cadastrado, o AtendeBot usa o contato que já existe.
    • Novo contato ("Cadastrar nome e telefone"), no fim da lista, abre os campos Nome (opcional) e Telefone. Clique em Usar este contato, que só liga com um telefone válido.
    • Com o contato escolhido, Trocar volta à busca. O contato novo só é criado quando você clica em Criar atendimento.
  3. Em Por onde, escolha o canal nos cartões. Se o contato já conversou com a sua empresa, o canal da conversa mais recente dele vem marcado, com o selo último usado (se esse canal ainda estiver disponível para você); você pode trocar. Com um só canal, ele já vem marcado. Se aparecer "Nenhum canal conectado. Conecte um em Ajustes › Canais.", veja Conectar seu primeiro canal de WhatsApp (QR Code).
  4. Em Equipe, escolha a equipe que fica com a conversa (até 4 equipes aparecem lado a lado; com mais, é uma lista). Com uma só equipe, ela já vem marcada. Atendentes veem só as equipes de que fazem parte e os canais dessas equipes; administradores e supervisores veem todos.
  5. Em Primeira mensagem, que só aparece para canais de WhatsApp:
    • WhatsApp Oficial: a janela avisa "No WhatsApp Oficial, a conversa só pode começar com um modelo aprovado pela Meta." Clique em Escolher modelo; Trocar modelo muda a escolha depois.
    • Outros canais de WhatsApp: o modelo é opcional. Use Começar com um modelo (opcional), e Trocar modelo ou Remover para desfazer. Sem modelo, a conversa abre vazia e você escreve a mensagem no chat.
  6. No rodapé, o resumo mostra contato, canal e equipe escolhidos. Clique em Criar atendimento: o botão só liga com contato, canal e equipe definidos (e modelo, no WhatsApp Oficial). A janela fecha e a conversa abre atribuída a você.

Se já houver um atendimento aberto com o contato nesse canal, o AtendeBot leva você até ele, com o aviso "Já existe um atendimento aberto nesse canal. Direcionando", em vez de criar outro.

Erros comuns

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Entender planos, módulos e o que está incluído

Entenda como o AtendeBot é organizado em módulos e descubra o que está liberado na sua conta.

Objetivo

Compreender o conceito de módulos e saber onde verificar o que está incluído no seu plano.

Pré-requisitos

Nenhum.

Tempo estimado

5 minutos.

Caminho de acesso

Ajustes → Plano e cobrança

Passo a passo

  1. O AtendeBot tem uma base sempre disponível, o CRM (contatos, empresas, produtos, funis e tarefas), e um conjunto de módulos que ampliam a plataforma conforme o seu plano.

  2. Os módulos que podem estar ativos na sua conta são:

    • Atendimento: a caixa de conversas omnichannel (WhatsApp, Instagram, Messenger), na página Atendimentos, e o funil de vendas em CRM → Kanban.
    • Disparos: campanhas de envio em massa, no menu Marketing → Disparo de Campanha.
    • Pesquisa de Satisfação: pesquisas de CSAT e NPS após o atendimento; libera a aba Satisfação em Relatórios.
    • Captação de Leads: formulários e link/botão de WhatsApp com rastreio de origem, no menu Marketing → Formulários.
    • Automações: fluxos automáticos disparados por eventos do CRM, no menu Bots → Automação CRM.
    • Chatbots: robôs de atendimento com menus e respostas, no menu Bots → Chatbots.
    • Agentes Inteligentes: atendimento por IA em linguagem natural, no menu Bots → Agentes IA.
    • Voz: ligações para contatos por WhatsApp ou por telefone, com gravação e transcrição, direto da conversa; o telefone é pedido em Ajustes → Voz.
    • Análise IA: avaliação por IA das conversas fechadas e alertas de atendimento, na aba Análise IA de Relatórios.
    • E-mail: domínio de envio, remetente e modelos para campanhas de e-mail, em Ajustes → E-mail.
  3. Cada módulo aparece no menu quando está ativo. Se um módulo não estiver no seu plano, ao tentar acessá-lo você verá uma tela de Desbloqueie com o botão Ver planos.

  4. Para conferir o que está incluído e ajustar seu plano, vá em Ajustes → Plano e cobrança, seção Módulos: cada linha mostra o módulo e, ou o selo Incluído, ou o preço do avulso com um botão para adicionar.

Resultado esperado

Você sabe distinguir a base (CRM) dos módulos e sabe onde ver e ajustar o que a sua conta tem contratado.

Erros comuns

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Checklist de configuração inicial

Uma lista objetiva do que fazer nos primeiros dias para deixar o AtendeBot pronto para operar.

Objetivo

Seguir, na ordem certa, as configurações essenciais para começar a atender.

Pré-requisitos

Tempo estimado

30 minutos, somando todas as etapas.

Caminho de acesso

Menu principal e Ajustes (ícone de engrenagem).

Passo a passo

  1. Entre e conheça a plataforma. Faça o primeiro login e dê uma volta pelas áreas principais. Veja Primeiro acesso: login e visão geral da plataforma e Tour pela interface: menu, atendimentos, CRM e ajustes.
  2. Configure seu perfil. Ajuste foto, nome exibido no chat, senha e notificações. Veja Configurar seu perfil e preferências.
  3. Ajuste os dados da empresa. Confirme o nome da empresa e o fuso horário comercial em Ajustes → Empresa. Veja Atualizar os dados da empresa e Configurar fuso horário e horário de atendimento.
  4. Conecte um canal. Ligue seu primeiro WhatsApp pelo QR Code. Veja Conectar seu primeiro canal de WhatsApp (QR Code).
  5. Crie equipes e convide usuários. Monte a equipe, direcione o canal e traga seus colegas. Veja Criar sua primeira equipe e convidar usuários.
  6. Prepare atalhos de resposta. Cadastre modelos de mensagem e classificações de atendimento para o dia a dia. Veja Criar um modelo de mensagem (WhatsApp Oficial) e Criar classificações de atendimento.
  7. Faça o teste de fogo. Receba, assuma e responda uma primeira conversa. Veja Enviar e receber sua primeira mensagem.
  8. Entenda seu plano. Confira quais módulos estão ativos na sua conta. Veja Planos e módulos.
Ajustes com as seções do checklist numeradas na ordem sugerida: Empresa, Canais, Equipes, Usuários, Mensagens Prontas, Classificações e Plano e cobrança
Ajustes com as seções do checklist numeradas na ordem sugerida: Empresa, Canais, Equipes, Usuários, Mensagens Prontas, Classificações e Plano e cobrança

Resultado esperado

Com esses passos concluídos, sua conta está configurada e pronta para o primeiro atendimento real.

Erros comuns

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Boas-vindas à Central de Ajuda

Tutoriais passo a passo de toda a plataforma AtendeBot. Use a busca no topo para encontrar um assunto específico ou navegue pelos temas abaixo.

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Chegou agora? Siga esta trilha na ordem e saia atendendo:

  1. 1 Primeiro acesso: login e visão geral da plataforma
  2. 2 Tour pela interface: menu, atendimentos, CRM e ajustes
  3. 3 Conectar seu primeiro canal de WhatsApp (QR Code)
  4. 4 Criar sua primeira equipe e convidar usuários
  5. 5 Enviar e receber sua primeira mensagem
  6. 6 Checklist de configuração inicial

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Ajuda rápida

Usar o AtendeBot no celular

Use o AtendeBot no celular pelo aplicativo para Android e iPhone, ou pelo navegador.

Objetivo

Escolher como usar o AtendeBot no celular e saber onde aprender cada parte.

Pré-requisitos

Uma conta no AtendeBot.

Tempo estimado

2 minutos.

Caminho de acesso

Pelo aplicativo AtendeBot, baixado na loja do seu celular, ou pelo navegador, em app.atende.bot.

Passo a passo

  1. Baixe o app na loja do seu celular:
  2. Entre com o mesmo e-mail e senha do computador e toque em Ativar quando o app oferecer as notificações. O passo a passo completo está em Baixar o app no Android e no iPhone e entrar.
  3. O app abre com quatro abas no rodapé: Conversas, Tarefas, Painel e Mais. Os avisos ficam no sino, no cabeçalho de Conversas.
Lista de Conversas no app, com o rodapé Conversas, Tarefas, Painel e Mais
Lista de Conversas no app, com o rodapé Conversas, Tarefas, Painel e Mais

Prefere não instalar? Abra app.atende.bot no navegador do celular: as telas são as mesmas. Veja como adicionar o ícone à tela inicial em Baixar o app no Android e no iPhone e entrar.

O que dá para fazer no celular

Responder conversas com texto, áudio e mídia, começar atendimentos, acompanhar tarefas, ver o painel do dia, consultar contatos e relatórios e receber avisos com o app fechado. No Android há ainda atalhos no ícone, widget, compartilhar de outros apps para uma conversa e bloqueio com biometria. Cada parte tem um artigo no livro do app, a começar por Conhecer o app: abas, menu Mais e o que fica no computador.

Algumas áreas pedem uma tela maior e continuam só no computador, como o Kanban do funil, os construtores de automações, chatbots e agentes de IA, e a assinatura da conta. A lista completa está em Conhecer o app: abas, menu Mais e o que fica no computador.

Resultado esperado

O AtendeBot no seu celular, pelo app ou pelo navegador.

Erros comuns

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