Captação de Leads

Capture leads por formulário ou link de WhatsApp com rastreio de origem.

Criar um formulário de captação

Crie uma página de formulário para captar leads na internet e transformar cada envio em um contato e uma negociação no seu CRM, já com a origem do lead registrada.

🧩 Este recurso faz parte do módulo Captação de Leads. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja Planos e módulos.

Objetivo

Montar um formulário do tipo Formulário que cria contato e negociação no CRM a cada envio.

Pré-requisitos

Tempo estimado

8 minutos.

Caminho de acesso

Marketing → Captação

Passo a passo

  1. Na tela Captação, clique em Novo. Abre a tela Nova captação.

Tela Captação com o botão Novo no canto superior direito

  1. No bloco Tipo, escolha Formulário (Página com campos. Cria contato + card no CRM com a origem do lead).
  2. Preencha o Nome interno (ex.: Campanha Google Ads - Junho). Ele só aparece para a sua equipe, nunca para o lead.
  3. Em Marca exibida (no formulário), informe o nome que o visitante verá no topo da página. Se deixar em branco, é usado o nome da empresa.
  4. No bloco Campos do formulário, ajuste cada campo:
    • Rótulo: o texto que o lead lê (ex.: Seu nome).
    • Chave no payload: o nome desse campo nos dados de cada submissão, usado por integrações. É gerada automaticamente a partir do Rótulo; você pode informar a sua. Alterar a chave depois de publicado faz integrações que usavam a antiga deixarem de recebê-la.
    • Vincula a: a que dado o campo corresponde: Nome, Telefone (WhatsApp), E-mail, Empresa ou Personalizado. Em Empresa, o que o lead escrever vira uma empresa do seu CRM: se já existir uma com aquele nome, ela é reaproveitada; se não, é criada na hora e fica vinculada à negociação e ao contato.
    • Tipo de campo: Texto, E-mail, Telefone, Área de texto ou Seleção (a Seleção mostra Opções (uma por linha)).
    • Obrigatório: ative para exigir o preenchimento. Use Adicionar campo para incluir mais e o ícone de lixeira para remover.

Bloco Campos do formulário com Rótulo, Chave no payload, Vincula a e Tipo de campo

  1. No bloco Ação após enviar, escolha entre três opções: Mostrar agradecimento (exibe uma mensagem de obrigado), Ir pro WhatsApp (redireciona o lead ao WhatsApp após enviar) ou Redirecionar para uma página (leva o lead a uma página sua depois do envio, veja Redirecionar o lead para sua página após o envio). No agradecimento, escreva a Mensagem de agradecimento.
  2. No bloco Destino do lead no CRM, escolha o Funil e a Etapa onde a negociação nasce. Em branco, entra na primeira etapa do funil. Ajuste o Título do card se quiser: use {{name}}, {{phone}} e, quando o formulário tiver um campo vinculado a Empresa, {{company}}.
  3. Clique em Salvar. Depois, copie o endereço da página no campo do topo com Copiar.
  4. Quer usar o formulário sem sair do seu site? No bloco Instalar no seu site, escolha o modo Botão flutuante ou Incorporado na página, copie o código de instalação e cole no seu site: veja o passo a passo em Instalar o formulário no seu site (widget). Se quiser restringir em quais domínios o formulário aparece, preencha Domínios autorizados (opcional), no mesmo bloco.

Resultado esperado

Aparece "Criado com sucesso" e a captação passa a constar na lista Captação, com o tipo Formulário. O link público começa por /f/. A cada envio, um contato e uma negociação surgem no funil escolhido, já com a origem do lead.

Erros comuns

Artigos relacionados

Gerar um link direto de contato (Clique direto para WhatsApp)

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Objetivo

Criar uma captação do tipo Clique direto que abre o WhatsApp com uma mensagem pré-preenchida.

Pré-requisitos

Tempo estimado

5 minutos.

Caminho de acesso

Marketing → Captação

Passo a passo

  1. Na tela Captação, clique em Novo. Abre a tela Nova captação.

Tela Captação com o botão Novo

  1. No bloco Tipo, escolha Clique direto (Vai direto pro WhatsApp; a origem (UTM) chega na 1ª mensagem).
  2. Preencha o Nome interno (ex.: Bio do Instagram). Ele é só para a sua equipe.
  3. Em Marca exibida, informe o nome que aparece ao lead, se quiser. Em branco, é usado o nome da empresa.
  4. No bloco WhatsApp, abra Canal de WhatsApp (número que recebe) e selecione o número que vai receber as conversas.
  5. Em Mensagem pré-preenchida no WhatsApp, escreva o texto que já vem digitado para o lead (ex.: Olá! Vim pelo link e gostaria de mais informações.). Você pode inserir {{ref}} para posicionar o código de rastreio; se omitir, ele é anexado ao fim automaticamente. É esse código que liga a primeira mensagem à origem do lead.

Bloco WhatsApp com o canal que recebe e a mensagem pré-preenchida

  1. Mantenha o Ativo ligado e clique em Salvar.
  2. No campo do topo, clique em Copiar para copiar o endereço e divulgá-lo. Na lista Captação, o botão Copiar link faz o mesmo.

Resultado esperado

Aparece "Criado com sucesso" e a captação consta na lista Captação com o tipo Clique direto. O link público começa por /w/. Ao abri-lo, o lead cai no WhatsApp do número escolhido com a mensagem já pronta. A cada clique, o número em Views/Cliques da linha aumenta.

Erros comuns

Artigos relacionados

Rastrear a origem dos leads por UTM

Descubra de qual anúncio, post ou canal cada lead veio adicionando parâmetros UTM aos seus links de captação: a origem viaja junto com o lead até o CRM.

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Objetivo

Pré-requisitos

Tempo estimado

5 minutos.

Caminho de acesso

Marketing → Captação

O que são UTMs

UTMs são pedaços de texto que você adiciona ao fim do endereço do link para identificar de onde veio o clique. Os mais usados são:

O AtendeBot também reconhece os identificadores de anúncio fbclid (Meta) e gclid (Google), capturados sozinhos quando o clique vem desses anúncios.

Passo a passo

  1. Na tela Captação, copie o endereço da sua captação com Copiar link.
  2. Acrescente as UTMs ao fim do endereço. Comece com ? e separe cada uma com &. Exemplo: https://seu-dominio/f/seu-formulario?utm_source=instagram&utm_medium=bio&utm_campaign=promo_junho
  3. Use um endereço diferente por origem: um para o Instagram, outro para o Google Ads, outro para a newsletter. Assim cada canal fica separado no relatório.
  4. Divulgue cada endereço no lugar certo e pronto: não há nada a configurar na tela.

Endereço do formulário com utm_source, utm_medium e utm_campaign ao fim

Como a origem chega ao CRM

Resultado esperado

Cada lead que chega pelo link marcado carrega sua origem. Os leads de formulário viram negociações no funil escolhido com esses dados; os de clique direto trazem a origem na primeira mensagem do WhatsApp.

Erros comuns

Artigos relacionados

Consultar as conversões do formulário

Acompanhe quantos leads cada formulário e cada link já trouxeram e onde eles caíram no seu CRM.

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Objetivo

Ver o número de leads de cada captação e localizar as negociações que elas geraram.

Pré-requisitos

Tempo estimado

3 minutos.

Caminho de acesso

Marketing → Captação

Passo a passo

  1. Abra Marketing → Captação. A lista mostra cada captação com as colunas Nome, Tipo, Número, Views/Cliques, Leads/Conversas e Conversão.
  2. Leia as colunas de números. Para uma captação do tipo Formulário: Views/Cliques mostra quantas vezes a página do formulário foi aberta, e Leads/Conversas conta os envios recebidos. Para Clique direto: Views/Cliques mostra os cliques no link, e Leads/Conversas conta as conversas que ele gerou no WhatsApp. A coluna Conversão mostra o percentual de Leads/Conversas sobre Views/Cliques (leads ÷ views, ou conversas ÷ cliques) e exibe um traço quando ainda não há base para calcular (nenhuma view ou clique registrado ainda).

Lista Captação com as colunas Views/Cliques, Leads/Conversas e Conversão

  1. Clique no ícone de atualizar (Atualizar), no topo, para trazer os números mais recentes.
  2. Use o campo Pesquisar para filtrar por nome quando tiver muitas captações.
  3. Para ver os leads em si de um formulário, vá ao funil de destino em CRM → Kanban: cada envio virou uma negociação, com a origem do lead registrada. Abra um card para conferir os detalhes (veja Abrir o detalhe da negociação (histórico, tarefas, produtos)).

Resultado esperado

Você vê, de relance, quais captações trazem mais leads e quais não convertem. As negociações geradas pelos formulários aparecem no funil escolhido, prontas para o time trabalhar.

Erros comuns

Artigos relacionados

Instalar o formulário no seu site (widget)

Instale o formulário de captação no seu próprio site (como um botão de chat flutuante ou incorporado numa seção da página) para captar leads sem levar o visitante para outro endereço.

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Objetivo

Gerar o código de instalação de um formulário de captação e colá-lo no seu site, no modo Botão flutuante ou Incorporado na página.

Pré-requisitos

Tempo estimado

10 minutos.

Caminho de acesso

Marketing → Captação → abra um formulário existente (ou crie um) → bloco Instalar no seu site

Passo a passo

  1. Abra Marketing → Captação e clique em um formulário do tipo Formulário para editá-lo (ou crie um novo, veja Criar um formulário de captação, e clique em Salvar pelo menos uma vez). O código de instalação só existe depois do primeiro salvamento, porque depende do endereço público do formulário.
  2. Role até o bloco Instalar no seu site.

Bloco Instalar no seu site com as opções de modo e o código de instalação

  1. Escolha o modo:
    • Botão flutuante: Um botão de chat no canto do site que abre o formulário.
    • Incorporado na página: O formulário aparece dentro de uma seção do seu site.
  2. No modo Botão flutuante, ajuste a Cor do botão e a Posição (Direita ou Esquerda).
  3. Clique em Copiar código, logo abaixo do Código de instalação. Se aparecer a mensagem "Salve o formulário para gerar o código de instalação." no lugar do código, clique em Salvar no topo da tela primeiro.
  4. Cole o código copiado no seu site, no lugar certo para cada plataforma:
    • WordPress: Adicione um bloco HTML personalizado na página (ou no rodapé, se o tema tiver essa opção) e cole a tag <script> inteira.
    • Wix: Adicione um elemento Incorporar código (Código personalizado / HTML iframe) e cole o snippet no campo de código.
    • Loja Integrada: Acesse HTML/Rodapé personalizado nas configurações da loja e cole o snippet lá, para que carregue em todas as páginas.
    • Google Tag Manager: Crie uma tag do tipo HTML personalizado, cole o snippet, defina o acionador All Pages e publique o container. Vantagem: como a tag fica no container do GTM, fora do template do site, trocar de tema ou um desenvolvedor mexer no HTML do site não remove o widget.
  5. No modo Incorporado na página, garanta que existe um elemento com o id captacao na mesma página onde o código foi colado (ex.: <div id="captacao"></div>): é ali que o formulário aparece. Sem ele, o formulário aparece logo depois do próprio código.
  6. Publique a página ou o container no seu site.

Widget no modo Botão flutuante aberto num site, com o painel de chat expandido

As UTMs continuam sendo capturadas

Se a página do seu site já recebe cliques com parâmetros UTM (utm_source, utm_medium, utm_campaign) ou os identificadores fbclid/gclid, eles continuam sendo capturados automaticamente pelo widget e enviados junto com o lead ao CRM: não é preciso configurar nada a mais. Veja Rastrear a origem dos leads por UTM.

Resultado esperado

O botão flutuante ou o formulário incorporado aparece no site, pronto para captar leads sem sair da página. A cada envio, um contato e uma negociação surgem no funil escolhido, exatamente como no formulário hospedado (veja Criar um formulário de captação).

Erros comuns

Artigos relacionados

Redirecionar o lead para sua página após o envio

Leve o lead para uma página própria (como uma página de obrigado com pixel de conversão) assim que ele enviar o formulário de captação.

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Objetivo

Configurar a ação Redirecionar para uma página no bloco Ação após enviar, para levar o lead a uma URL própria depois do envio do formulário.

Pré-requisitos

Tempo estimado

5 minutos.

Caminho de acesso

Marketing → Captação → abra um formulário → bloco Ação após enviar

Passo a passo

  1. Na tela de edição do formulário, no bloco Ação após enviar, escolha Redirecionar para uma página (Leva o lead para outra página, como uma página de obrigado.).

Bloco Ação após enviar com Redirecionar para uma página selecionado

  1. Em URL de redirecionamento, informe o endereço completo da sua página, começando obrigatoriamente com https:// (ex.: https://seusite.com.br/obrigado).
  2. Use a própria página de obrigado do seu site como destino, e dispare nela o pixel de conversão do Meta (evento de Lead) ou do Google Ads/Analytics (evento de conversão). O AtendeBot não dispara nenhum pixel (quem faz isso é a página de destino), e ter uma página própria para essa disparada dá ao Meta e ao Google o sinal de conversão no momento certo, o que deixa a otimização e o relatório de cada campanha mais precisos.
  3. Clique em Salvar.

O que o lead vê

Ele preenche os campos e clica em enviar. Na página hospedada do formulário, aparece por cerca de 2,5 segundos uma tela de transição ("Tudo certo!", "Recebemos seus dados." e "Levando você para <seu domínio>...") e só então o navegador é levado para a URL configurada. No formulário instalado como widget no seu site (embed), o redirecionamento acontece direto, sem essa tela intermediária.

Tela de transição exibida antes do redirecionamento

Os outros modos continuam disponíveis

Trocar para Redirecionar para uma página não remove as outras opções do bloco Ação após enviar: Mostrar agradecimento e Ir pro WhatsApp continuam lá, e você pode alternar entre elas a qualquer momento; a mudança vale para os próximos envios, sem afetar os leads já recebidos.

Resultado esperado

Depois de salvar, cada envio do formulário leva o lead direto à URL configurada, em vez da mensagem de agradecimento.

Erros comuns

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