# Nós de ação: criar tarefa, notificar e mover card

Use os passos de ação da automação para criar tarefas, avisar a equipe e movimentar cards no funil automaticamente.

<p class="callout warning">🧩 Este recurso faz parte do módulo <strong>Automações</strong>. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja <a href="/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido">Planos e módulos</a>.</p>

## Objetivo
Configurar as três ações mais usadas de uma automação: **Criar tarefa**, **Notificar** e **Mover card de etapa**.

## Pré-requisitos
- Perfil **Administrador**
- Módulo **Automações** ativo
- Uma automação aberta com o gatilho já definido. Veja [Definir gatilhos e condições](/books/automacoes/page/definir-gatilhos-e-condicoes).

## Tempo estimado
8 minutos.

## Caminho de acesso
**Bots → Automação CRM** → abra uma automação

<p class="callout info">💻 O builder de automações é uma tela de computador (desktop).</p>

## Como adicionar uma ação
Na coluna **Adicionar passo**, em **Ações**, clique na ação desejada (ou arraste-a para o quadro). O passo aparece e a janela de configuração abre sozinha. Depois, ligue a saída do passo anterior à entrada do novo passo.

<figure><img src="https://docs.atende.bot/uploads/images/gallery/2026-09/automacoes-fluxo.png" alt="Construtor da Automação CRM: a coluna Adicionar passo à esquerda, com as seções Ações e Controle, e os passos no quadro"><figcaption>Construtor da Automação CRM: a coluna Adicionar passo à esquerda, com as seções Ações e Controle, e os passos no quadro</figcaption></figure>

## Criar tarefa
Cria uma tarefa vinculada ao card. No painel, preencha:

- **Título**: o que precisa ser feito (ex.: `Ligar para o cliente`). Aceita variáveis.
- **Descrição (opcional)**: detalhes da tarefa.
- **Prazo em dias (opcional)**: quantos dias até o vencimento, a partir de agora.
- **Responsável (opcional)**: quem fica com a tarefa; deixe em **Sem responsável** para não atribuir.

## Notificar
Envia uma notificação interna para um usuário. No painel:

- **Destinatário**: escolha um usuário ou **Responsável do card**.
- **Título** e **Mensagem**: o texto do aviso. Ambos aceitam variáveis.

## Mover card de etapa
Move o card para outra etapa do funil. No painel, escolha o **Funil** e a **Etapa de destino**. Como os nomes de etapa se repetem entre funis, selecione o funil primeiro.

<figure><img src="https://docs.atende.bot/uploads/images/gallery/2026-09/automacoes-acao-criar-tarefa.png" alt="Janela da ação Criar tarefa: título, descrição, prazo em dias e responsável"><figcaption>Janela da ação Criar tarefa: título, descrição, prazo em dias e responsável</figcaption></figure>

<figure><img src="https://docs.atende.bot/uploads/images/gallery/2026-09/automacoes-acao-notificar.png" alt="Janela da ação Notificar: destinatário, título e mensagem"><figcaption>Janela da ação Notificar: destinatário, título e mensagem</figcaption></figure>

<figure><img src="https://docs.atende.bot/uploads/images/gallery/2026-09/automacoes-acao-mover-card.png" alt="Janela da ação Mover card de etapa: o funil e a etapa de destino"><figcaption>Janela da ação Mover card de etapa: o funil e a etapa de destino</figcaption></figure>

## Resultado esperado
Quando a automação roda, a tarefa é criada no card, a pessoa recebe a notificação e/ou o card muda de etapa, tudo sem intervenção manual. Cada ação executada aparece no histórico de execução.

## Erros comuns
- **Sintoma:** a tarefa foi criada sem responsável. **Solução:** defina o campo **Responsável** na ação, pois em **Sem responsável**, a tarefa fica sem dono.
- **Sintoma:** ninguém recebeu a notificação. **Solução:** confirme o **Destinatário**; ao usar **Responsável do card**, o card precisa ter um responsável atribuído.
- **Sintoma:** o card não muda de etapa. **Solução:** verifique se a **Etapa de destino** pertence ao **Funil** escolhido e se não há regra de bloqueio no funil. Veja [Configurar regras de bloqueio de movimentação](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/configurar-regras-de-bloqueio-de-movimentacao).

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- [Criar uma tarefa vinculada a uma negociação](/books/tarefas-e-atividades/page/criar-uma-tarefa-vinculada-a-uma-negociacao)