Nós de ação: criar tarefa, notificar e mover card
Use os passos de ação da automação para criar tarefas, avisar a equipe e movimentar cards no funil automaticamente.
🧩 Este recurso faz parte do módulo Automações. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja [Entender planos, módulos e o que está incluído](/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido).
Objetivo
Configurar as três ações mais usadas de uma automação: Criar tarefa, Notificar e Mover card de etapa.
Pré-requisitos
- Perfil Administrador
- Módulo Automações ativo
- Uma automação aberta com o gatilho já definido. Veja Definir gatilhos e condições.
Tempo estimado
8 minutos.
Caminho de acesso
Bots → Automações → abra uma automação
Como adicionar uma ação
Na coluna Adicionar passo, em Ações, clique na ação desejada (ou arraste-a para o quadro). O passo aparece e o painel de configuração abre à direita. Depois, ligue a saída do passo anterior à entrada do novo passo.
🖼️ PRINT — Coluna Adicionar passo com a seção Ações aberta e um passo recém-adicionado no quadro.
Criar tarefa
Cria uma tarefa vinculada ao card. No painel, preencha:
- Título — o que precisa ser feito (ex.:
Ligar para o cliente). Aceita variáveis. - Descrição (opcional) — detalhes da tarefa.
- Prazo em dias (opcional) — quantos dias até o vencimento, a partir de agora.
- Responsável (opcional) — quem fica com a tarefa; deixe em Sem responsável para não atribuir.
Notificar
Envia uma notificação interna para um usuário. No painel:
- Destinatário — escolha um usuário ou Responsável do card.
- Título e Mensagem — o texto do aviso. Ambos aceitam variáveis.
Mover card de etapa
Move o card para outra etapa do funil. No painel, escolha o Funil e a Etapa de destino. Como os nomes de etapa se repetem entre funis, selecione o funil primeiro.
🖼️ PRINT — Painéis das ações Criar tarefa, Notificar e Mover card de etapa com seus campos.
Resultado esperado
Quando a automação roda, a tarefa é criada no card, a pessoa recebe a notificação e/ou o card muda de etapa — tudo sem intervenção manual. Cada ação executada aparece no histórico de execução.
Erros comuns
- Sintoma: a tarefa foi criada sem responsável. Solução: defina o campo Responsável na ação — em Sem responsável, a tarefa fica sem dono.
- Sintoma: ninguém recebeu a notificação. Solução: confirme o Destinatário; ao usar Responsável do card, o card precisa ter um responsável atribuído.
- Sintoma: o card não muda de etapa. Solução: verifique se a Etapa de destino pertence ao Funil escolhido e se não há regra de bloqueio no funil. Veja Configurar regras de bloqueio de movimentação.