Definir gatilhos e condições

Escolha o evento que dá início à automação e use condições para ramificar o fluxo conforme os dados do card.
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Objetivo
Definir o gatilho (quando a automação começa) e adicionar um passo de Condição para tomar caminhos diferentes.
Pré-requisitos
Perfil Administrador
Módulo Automações ativo
Uma automação aberta no editor. Veja Criar sua primeira automação.
Tempo estimado
8 minutos.
Caminho de acesso
Bots → Automação CRM → abra uma automação
💻 O builder de automações é uma tela de computador (desktop).
O gatilho: quando a automação começa
Toda automação tem um único passo de gatilho no topo do fluxo, e ele não pode ser removido. Dê duplo clique nele (ou clique no ícone de lápis), abra a lista Quando... e escolha um dos eventos do CRM:
Card criado: quando uma negociação nasce (filtra por Funil e Etapa).
Lead capturado (formulário): quando um formulário de captação gera um novo lead (filtra por Funil e Etapa).
Card mudou de etapa: quando o card entra numa etapa (filtra por Funil e Etapa de destino).
Card marcado como ganho / Card marcado como perdido: no fechamento do negócio (o de perda ainda filtra por motivo).
Proposta enviada: quando uma proposta é enviada.
Tarefa criada / Tarefa concluída: no ciclo de tarefas do card.
Comentário/nota adicionado: quando alguém registra uma nota no card.
Campo alterado: quando um campo personalizado do card muda (filtra por Funil e Campo).
Há também gatilhos por tempo, que rodam sozinhos: Após X dias da criação, X dias sem atividade, X dias na mesma etapa, Após X dias do ganho, Após X dias da perda, Tarefa vencida e X dias antes da tarefa vencer.
Janela Configurar gatilho com a lista Quando... aberta: os gatilhos de CRM e os de tempo
O passo Condição: ramificar o fluxo
A Condição verifica um dado do card e segue por um de dois caminhos: Sim ou Não.
Na coluna Adicionar passo, em Controle, escolha Condição.
No painel, defina o Campo a checar: Etapa atual, Responsável ou Empresa.
Escolha o Operador: É igual a, É diferente de, Existe (preenchido) ou Não existe (vazio). Para os dois primeiros, informe o Valor de comparação (ao usar Etapa atual, escolha o Funil e a Etapa).
Ligue a saída Sim aos passos que devem rodar quando a condição bate, e a saída Não ao caminho alternativo.
Passo Condição no quadro, com a saída Sim ligada a Notificar e a saída Não ligada a Parar automação
Resultado esperado
O gatilho define o momento em que a automação dispara; cada card que passa pela Condição segue pelo ramo Sim ou Não conforme seus dados.
Erros comuns
Sintoma: um dos ramos da condição não faz nada. Solução: confira se você ligou tanto a saída Sim quanto a Não, pois ramos sem passo conectado simplesmente encerram ali.
Sintoma: escolhi Etapa atual mas não consigo selecionar a etapa. Solução: selecione o Funil primeiro; as etapas se repetem entre funis, por isso o funil vem antes.
Sintoma: a automação dispara em cards de funis que eu não queria. Solução: volte ao gatilho e preencha o filtro de Funil (e Etapa, quando houver).
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