🧩 Este recurso faz parte do módulo Automações. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja [Entender planos, módulos e o que está incluído](/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido).
## Objetivo Definir o gatilho (quando a automação começa) e adicionar um passo de **Condição** para tomar caminhos diferentes. ## Pré-requisitos - Perfil **Administrador** - Módulo **Automações** ativo - Uma automação aberta no editor. Veja [Criar sua primeira automação](/books/automacoes/page/criar-sua-primeira-automacao). ## Tempo estimado 8 minutos. ## Caminho de acesso **Bots → Automações** → abra uma automação ## O gatilho: quando a automação começa Toda automação tem um único passo de gatilho no topo do fluxo — ele não pode ser removido. Clique nele, abra a lista **Quando…** e escolha um dos eventos do CRM: - **Card criado** — quando uma negociação nasce (filtra por **Funil** e **Etapa**). - **Card mudou de etapa** — quando o card entra numa etapa (filtra por **Funil** e **Etapa de destino**). - **Card marcado como ganho** / **Card marcado como perdido** — no fechamento do negócio (o de perda ainda filtra por motivo). - **Proposta enviada** — quando uma proposta é enviada. - **Tarefa criada** / **Tarefa concluída** — no ciclo de tarefas do card. - **Comentário/nota adicionado** — quando alguém registra uma nota no card. - **Campo alterado** — quando um campo personalizado do card muda (filtra por **Funil** e **Campo**). Há também gatilhos por tempo, que rodam sozinhos: **Após X dias da criação**, **X dias sem atividade**, **X dias na mesma etapa**, **Após X dias do ganho**, **Após X dias da perda**, **Tarefa vencida** e **X dias antes da tarefa vencer**.🖼️ PRINT — Painel Configurar gatilho com a lista Quando… aberta mostrando os gatilhos de CRM.
## O passo Condição: ramificar o fluxo A **Condição** verifica um dado do card e segue por um de dois caminhos: **Sim** ou **Não**. 1. Na coluna **Adicionar passo**, em **Controle**, escolha **Condição**. 2. No painel, defina o **Campo** a checar: **Etapa atual**, **Responsável** ou **Empresa**. 3. Escolha o **Operador**: **É igual a**, **É diferente de**, **Existe (preenchido)** ou **Não existe (vazio)**. Para os dois primeiros, informe o **Valor** de comparação (ao usar **Etapa atual**, escolha o **Funil** e a **Etapa**). 4. Ligue a saída **Sim** aos passos que devem rodar quando a condição bate, e a saída **Não** ao caminho alternativo.🖼️ PRINT — Passo Condição no quadro com as duas saídas Sim e Não ligando a ações diferentes.
## Resultado esperado O gatilho define o momento em que a automação dispara; cada card que passa pela **Condição** segue pelo ramo **Sim** ou **Não** conforme seus dados. ## Erros comuns - **Sintoma:** um dos ramos da condição não faz nada. **Solução:** confira se você ligou tanto a saída **Sim** quanto a **Não** — ramos sem passo conectado simplesmente encerram ali. - **Sintoma:** escolhi **Etapa atual** mas não consigo selecionar a etapa. **Solução:** selecione o **Funil** primeiro; as etapas se repetem entre funis, por isso o funil vem antes. - **Sintoma:** a automação dispara em cards de funis que eu não queria. **Solução:** volte ao gatilho e preencha o filtro de **Funil** (e **Etapa**, quando houver). ## Artigos relacionados - [Criar sua primeira automação](/books/automacoes/page/criar-sua-primeira-automacao) - [Nós de ação: criar tarefa, notificar e mover card](/books/automacoes/page/nos-de-acao-criar-tarefa-notificar-e-mover-card) - [Encadear ações e acompanhar as execuções](/books/automacoes/page/encadear-acoes-e-acompanhar-as-execucoes) - [Criar um funil de vendas](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/criar-um-funil-de-vendas)