Definir gatilhos e condições
Escolha o evento que dá início à automação e use condições para ramificar o fluxo conforme os dados do card.
🧩 Este recurso faz parte do módulo Automações. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja [Entender planos, módulos e o que está incluído](/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido).
Objetivo
Definir o gatilho (quando a automação começa) e adicionar um passo de Condição para tomar caminhos diferentes.
Pré-requisitos
- Perfil Administrador
- Módulo Automações ativo
- Uma automação aberta no editor. Veja Criar sua primeira automação.
Tempo estimado
8 minutos.
Caminho de acesso
Bots → Automações → abra uma automação
O gatilho: quando a automação começa
Toda automação tem um único passo de gatilho no topo do fluxo — ele não pode ser removido. Clique nele, abra a lista Quando… e escolha um dos eventos do CRM:
- Card criado — quando uma negociação nasce (filtra por Funil e Etapa).
- Card mudou de etapa — quando o card entra numa etapa (filtra por Funil e Etapa de destino).
- Card marcado como ganho / Card marcado como perdido — no fechamento do negócio (o de perda ainda filtra por motivo).
- Proposta enviada — quando uma proposta é enviada.
- Tarefa criada / Tarefa concluída — no ciclo de tarefas do card.
- Comentário/nota adicionado — quando alguém registra uma nota no card.
- Campo alterado — quando um campo personalizado do card muda (filtra por Funil e Campo).
Há também gatilhos por tempo, que rodam sozinhos: Após X dias da criação, X dias sem atividade, X dias na mesma etapa, Após X dias do ganho, Após X dias da perda, Tarefa vencida e X dias antes da tarefa vencer.
🖼️ PRINT — Painel Configurar gatilho com a lista Quando… aberta mostrando os gatilhos de CRM.
O passo Condição: ramificar o fluxo
A Condição verifica um dado do card e segue por um de dois caminhos: Sim ou Não.
- Na coluna Adicionar passo, em Controle, escolha Condição.
- No painel, defina o Campo a checar: Etapa atual, Responsável ou Empresa.
- Escolha o Operador: É igual a, É diferente de, Existe (preenchido) ou Não existe (vazio). Para os dois primeiros, informe o Valor de comparação (ao usar Etapa atual, escolha o Funil e a Etapa).
- Ligue a saída Sim aos passos que devem rodar quando a condição bate, e a saída Não ao caminho alternativo.
🖼️ PRINT — Passo Condição no quadro com as duas saídas Sim e Não ligando a ações diferentes.
Resultado esperado
O gatilho define o momento em que a automação dispara; cada card que passa pela Condição segue pelo ramo Sim ou Não conforme seus dados.
Erros comuns
- Sintoma: um dos ramos da condição não faz nada. Solução: confira se você ligou tanto a saída Sim quanto a Não — ramos sem passo conectado simplesmente encerram ali.
- Sintoma: escolhi Etapa atual mas não consigo selecionar a etapa. Solução: selecione o Funil primeiro; as etapas se repetem entre funis, por isso o funil vem antes.
- Sintoma: a automação dispara em cards de funis que eu não queria. Solução: volte ao gatilho e preencha o filtro de Funil (e Etapa, quando houver).