# Criar sua primeira automação

Crie um fluxo que reage sozinho a eventos do seu CRM — como criar uma tarefa toda vez que um card entra numa etapa.

<p class="callout warning">🧩 Este recurso faz parte do módulo <strong>Automações</strong>. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja [Entender planos, módulos e o que está incluído](/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido).</p>

<p class="callout success">📹 <strong>VÍDEO</strong> — Passo a passo completo: criar a automação, escolher o gatilho, adicionar uma ação, ligar os passos e ativar. Cole o embed do YouTube neste ponto.</p>

## Objetivo
Criar sua primeira automação, montar um fluxo simples (gatilho + ação) e deixá-la ativa.

## Pré-requisitos
- Perfil **Administrador** (apenas administradores gerenciam automações)
- Módulo **Automações** ativo
- Ter pelo menos um funil com etapas. Veja [Criar um funil de vendas](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/criar-um-funil-de-vendas).
- Acesse pelo computador — esta tela não está disponível no celular

## Tempo estimado
10 minutos.

## Caminho de acesso
**Bots → Automações**

## Passo a passo
1. Na tela **Automações**, clique em **Nova automação**.
2. Dê um **Nome** para a automação (ex.: `Onboarding de novo cliente`) e clique em **Criar e abrir**. O editor abre com o fluxo em branco.

<p class="callout info">🖼️ <strong>PRINT</strong> — Tela <strong>Automações</strong> com o botão <strong>Nova automação</strong> destacado e a janela <strong>Nova automação</strong> aberta com o campo <strong>Nome</strong>.</p>

3. No topo do fluxo já existe o passo de gatilho. Clique nele para abrir **Configurar gatilho**, abra a lista **Quando…** e escolha o evento que dispara a automação (ex.: **Card mudou de etapa**). Preencha os filtros que aparecerem, como **Funil** e **Etapa**.

<p class="callout info">🖼️ <strong>PRINT</strong> — Painel <strong>Configurar gatilho</strong> aberto à direita com a lista <strong>Quando…</strong> mostrando os gatilhos de CRM.</p>

4. Na coluna **Adicionar passo** à esquerda, escolha uma ação em **Ações** (ex.: **Criar tarefa**). Clique nela ou arraste para o quadro. Um novo passo aparece e o painel de configuração abre.
5. Configure a ação e ligue os passos: arraste da bolinha (saída) na base do gatilho até o topo da ação para conectá-los.
6. Clique em **Salvar** para guardar como **Rascunho**, ou em **Salvar e ativar** para deixar a automação funcionando de imediato.

## Resultado esperado
A automação aparece na lista **Automações** com a situação **Ativa** (ou **Rascunho**, se você só salvou). A partir daí, sempre que o gatilho acontecer, o fluxo roda sozinho.

## Erros comuns
- **Sintoma:** a tela **Automações** mostra "Acesso restrito". **Solução:** apenas administradores gerenciam automações; peça o perfil ao administrador.
- **Sintoma:** cliquei em **Salvar e ativar** mas nada acontece quando o evento ocorre. **Solução:** confira se o gatilho e seus filtros (funil/etapa) batem com o que você espera, e se os passos estão ligados por linhas até a ação.
- **Sintoma:** o passo novo fica "solto" e nunca executa. **Solução:** conecte a saída do passo anterior à entrada do passo novo — passos sem ligação não rodam.

## Artigos relacionados
- [Definir gatilhos e condições](/books/automacoes/page/definir-gatilhos-e-condicoes)
- [Nós de ação: criar tarefa, notificar e mover card](/books/automacoes/page/nos-de-acao-criar-tarefa-notificar-e-mover-card)
- [Encadear ações e acompanhar as execuções](/books/automacoes/page/encadear-acoes-e-acompanhar-as-execucoes)
- [Entender planos, módulos e o que está incluído](/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido)