Criar sua primeira automação
Crie um fluxo que reage sozinho a eventos do seu CRM — como criar uma tarefa toda vez que um card entra numa etapa.
🧩 Este recurso faz parte do módulo Automações. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja [Entender planos, módulos e o que está incluído](/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido).
📹 VÍDEO — Passo a passo completo: criar a automação, escolher o gatilho, adicionar uma ação, ligar os passos e ativar. Cole o embed do YouTube neste ponto.
Objetivo
Criar sua primeira automação, montar um fluxo simples (gatilho + ação) e deixá-la ativa.
Pré-requisitos
- Perfil Administrador (apenas administradores gerenciam automações)
- Módulo Automações ativo
- Ter pelo menos um funil com etapas. Veja Criar um funil de vendas.
- Acesse pelo computador — esta tela não está disponível no celular
Tempo estimado
10 minutos.
Caminho de acesso
Bots → Automações
Passo a passo
- Na tela Automações, clique em Nova automação.
- Dê um Nome para a automação (ex.:
Onboarding de novo cliente) e clique em Criar e abrir. O editor abre com o fluxo em branco.
🖼️ PRINT — Tela Automações com o botão Nova automação destacado e a janela Nova automação aberta com o campo Nome.
- No topo do fluxo já existe o passo de gatilho. Clique nele para abrir Configurar gatilho, abra a lista Quando… e escolha o evento que dispara a automação (ex.: Card mudou de etapa). Preencha os filtros que aparecerem, como Funil e Etapa.
🖼️ PRINT — Painel Configurar gatilho aberto à direita com a lista Quando… mostrando os gatilhos de CRM.
- Na coluna Adicionar passo à esquerda, escolha uma ação em Ações (ex.: Criar tarefa). Clique nela ou arraste para o quadro. Um novo passo aparece e o painel de configuração abre.
- Configure a ação e ligue os passos: arraste da bolinha (saída) na base do gatilho até o topo da ação para conectá-los.
- Clique em Salvar para guardar como Rascunho, ou em Salvar e ativar para deixar a automação funcionando de imediato.
Resultado esperado
A automação aparece na lista Automações com a situação Ativa (ou Rascunho, se você só salvou). A partir daí, sempre que o gatilho acontecer, o fluxo roda sozinho.
Erros comuns
- Sintoma: a tela Automações mostra "Acesso restrito". Solução: apenas administradores gerenciam automações; peça o perfil ao administrador.
- Sintoma: cliquei em Salvar e ativar mas nada acontece quando o evento ocorre. Solução: confira se o gatilho e seus filtros (funil/etapa) batem com o que você espera, e se os passos estão ligados por linhas até a ação.
- Sintoma: o passo novo fica "solto" e nunca executa. Solução: conecte a saída do passo anterior à entrada do passo novo — passos sem ligação não rodam.