Automações
Automatize ações do CRM a partir de gatilhos e condições.

Criar sua primeira automação
Crie um fluxo que reage sozinho a eventos do seu CRM — como criar uma tarefa toda vez que um card entra numa etapa.
🧩 Este recurso faz parte do módulo Automações. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja [Entender planos, módulos e o que está incluído](/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido).
📹 VÍDEO — Passo a passo completo: criar a automação, escolher o gatilho, adicionar uma ação, ligar os passos e ativar. Cole o embed do YouTube neste ponto.
Objetivo
Criar sua primeira automação, montar um fluxo simples (gatilho + ação) e deixá-la ativa.
Pré-requisitos
Perfil Administrador (apenas administradores gerenciam automações)
Módulo Automações ativo
Ter pelo menos um funil com etapas. Veja Criar um funil de vendas.
Acesse pelo computador — esta tela não está disponível no celular
Tempo estimado
10 minutos.
Caminho de acesso
Bots → Automações
Passo a passo
Na tela Automações, clique em Nova automação.
Dê um Nome para a automação (ex.: 
Onboarding de novo cliente) e clique em Criar e abrir. O editor abre com o fluxo em branco.
🖼️ PRINT — Tela Automações com o botão Nova automação destacado e a janela Nova automação aberta com o campo Nome.
No topo do fluxo já existe o passo de gatilho. Clique nele para abrir Configurar gatilho, abra a lista Quando… e escolha o evento que dispara a automação (ex.: Card mudou de etapa). Preencha os filtros que aparecerem, como Funil e Etapa.
🖼️ PRINT — Painel Configurar gatilho aberto à direita com a lista Quando… mostrando os gatilhos de CRM.
Na coluna Adicionar passo à esquerda, escolha uma ação em Ações (ex.: Criar tarefa). Clique nela ou arraste para o quadro. Um novo passo aparece e o painel de configuração abre.
Configure a ação e ligue os passos: arraste da bolinha (saída) na base do gatilho até o topo da ação para conectá-los.
Clique em Salvar para guardar como Rascunho, ou em Salvar e ativar para deixar a automação funcionando de imediato.
Resultado esperado
A automação aparece na lista Automações com a situação Ativa (ou Rascunho, se você só salvou). A partir daí, sempre que o gatilho acontecer, o fluxo roda sozinho.
Erros comuns
Sintoma: a tela Automações mostra "Acesso restrito". Solução: apenas administradores gerenciam automações; peça o perfil ao administrador.
Sintoma: cliquei em Salvar e ativar mas nada acontece quando o evento ocorre. Solução: confira se o gatilho e seus filtros (funil/etapa) batem com o que você espera, e se os passos estão ligados por linhas até a ação.
Sintoma: o passo novo fica "solto" e nunca executa. Solução: conecte a saída do passo anterior à entrada do passo novo — passos sem ligação não rodam.
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Entender planos, módulos e o que está incluído

Definir gatilhos e condições
Escolha o evento que dá início à automação e use condições para ramificar o fluxo conforme os dados do card.
🧩 Este recurso faz parte do módulo Automações. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja [Entender planos, módulos e o que está incluído](/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido).
Objetivo
Definir o gatilho (quando a automação começa) e adicionar um passo de Condição para tomar caminhos diferentes.
Pré-requisitos
Perfil Administrador
Módulo Automações ativo
Uma automação aberta no editor. Veja Criar sua primeira automação.
Tempo estimado
8 minutos.
Caminho de acesso
Bots → Automações → abra uma automação
O gatilho: quando a automação começa
Toda automação tem um único passo de gatilho no topo do fluxo — ele não pode ser removido. Clique nele, abra a lista Quando… e escolha um dos eventos do CRM:
Card criado — quando uma negociação nasce (filtra por Funil e Etapa).
Card mudou de etapa — quando o card entra numa etapa (filtra por Funil e Etapa de destino).
Card marcado como ganho / Card marcado como perdido — no fechamento do negócio (o de perda ainda filtra por motivo).
Proposta enviada — quando uma proposta é enviada.
Tarefa criada / Tarefa concluída — no ciclo de tarefas do card.
Comentário/nota adicionado — quando alguém registra uma nota no card.
Campo alterado — quando um campo personalizado do card muda (filtra por Funil e Campo).
Há também gatilhos por tempo, que rodam sozinhos: Após X dias da criação, X dias sem atividade, X dias na mesma etapa, Após X dias do ganho, Após X dias da perda, Tarefa vencida e X dias antes da tarefa vencer.
🖼️ PRINT — Painel Configurar gatilho com a lista Quando… aberta mostrando os gatilhos de CRM.
O passo Condição: ramificar o fluxo
A Condição verifica um dado do card e segue por um de dois caminhos: Sim ou Não.
Na coluna Adicionar passo, em Controle, escolha Condição.
No painel, defina o Campo a checar: Etapa atual, Responsável ou Empresa.
Escolha o Operador: É igual a, É diferente de, Existe (preenchido) ou Não existe (vazio). Para os dois primeiros, informe o Valor de comparação (ao usar Etapa atual, escolha o Funil e a Etapa).
Ligue a saída Sim aos passos que devem rodar quando a condição bate, e a saída Não ao caminho alternativo.
🖼️ PRINT — Passo Condição no quadro com as duas saídas Sim e Não ligando a ações diferentes.
Resultado esperado
O gatilho define o momento em que a automação dispara; cada card que passa pela Condição segue pelo ramo Sim ou Não conforme seus dados.
Erros comuns
Sintoma: um dos ramos da condição não faz nada. Solução: confira se você ligou tanto a saída Sim quanto a Não — ramos sem passo conectado simplesmente encerram ali.
Sintoma: escolhi Etapa atual mas não consigo selecionar a etapa. Solução: selecione o Funil primeiro; as etapas se repetem entre funis, por isso o funil vem antes.
Sintoma: a automação dispara em cards de funis que eu não queria. Solução: volte ao gatilho e preencha o filtro de Funil (e Etapa, quando houver).
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Criar um funil de vendas

Nó "Iniciar chatbot"
Faça a automação abrir uma conversa no WhatsApp e entregar o lead a um chatbot — ideal para começar um atendimento de forma proativa quando um card se move no funil.
🧩 Este recurso faz parte do módulo Automações. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja [Entender planos, módulos e o que está incluído](/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido).
Objetivo
Adicionar o passo Iniciar chatbot para disparar uma conversa a partir da automação e entregá-la a um chatbot.
Pré-requisitos
Perfil Administrador
Módulo Automações ativo
Um canal oficial conectado com um modelo de abertura (HSM) aprovado. Veja Conectar WhatsApp Oficial (API da Meta) e Criar um modelo de mensagem (WhatsApp Oficial).
Um chatbot já criado. Veja Criar um chatbot no builder visual, sem código.
Tempo estimado
8 minutos.
Caminho de acesso
Bots → Automações → abra uma automação
Como o passo funciona
O passo Iniciar chatbot cria uma conversa no canal escolhido, envia o modelo de abertura (HSM) e, quando o lead responder, inicia o chatbot que você selecionou. Como o primeiro contato usa um modelo aprovado, ele só funciona em canal oficial (Meta/WhatsApp Cloud).
Passo a passo
Na coluna Adicionar passo, em Ações, escolha Iniciar chatbot.
No painel, selecione o Canal por onde a conversa será aberta (só aparecem canais conectados).
Escolha o Chatbot que vai assumir o atendimento quando o lead responder.
Em Modelo de abertura (HSM), selecione um modelo aprovado do canal. A pré-visualização mostra o texto.
Preencha as Variáveis do modelo, se houver — pode usar texto fixo ou variáveis do card (ex.: 
{{primeiro_nome}}).
Ligue as saídas do passo: Iniciado (a conversa foi aberta) e Falha (não foi possível abrir). Cada saída pode seguir para passos diferentes.
🖼️ PRINT — Painel do passo Iniciar chatbot com os campos Canal, Chatbot e Modelo de abertura (HSM), e o passo no quadro com as saídas Iniciado e Falha.
Resultado esperado
Quando o gatilho da automação dispara, o AtendeBot abre a conversa e envia o modelo de abertura. Ao receber resposta do lead, o chatbot escolhido assume o atendimento. O caminho seguido (Iniciado ou Falha) fica registrado no histórico de execução.
Erros comuns
Sintoma: o seletor Canal aparece vazio. Solução: conecte um canal oficial primeiro. Veja Conectar WhatsApp Oficial (API da Meta).
Sintoma: "Nenhum modelo aprovado para este canal". Solução: o modelo precisa estar aprovado e vinculado ao canal escolhido; sincronize em Ajustes → Modelos. Veja Criar um modelo de mensagem (WhatsApp Oficial).
Sintoma: "Nenhum chatbot criado". Solução: crie um chatbot antes de usar este passo. Veja Criar um chatbot no builder visual, sem código.
Sintoma: a execução seguiu pela saída Falha. Solução: verifique se o canal está conectado e se o contato do card tem um número de WhatsApp válido.
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Criar um chatbot no builder visual, sem código
Disparar o chatbot proativamente a partir do CRM
Criar um modelo de mensagem (WhatsApp Oficial)
Encadear ações e acompanhar as execuções

Nós de ação: criar tarefa, notificar e mover card
Use os passos de ação da automação para criar tarefas, avisar a equipe e movimentar cards no funil automaticamente.
🧩 Este recurso faz parte do módulo Automações. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja [Entender planos, módulos e o que está incluído](/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido).
Objetivo
Configurar as três ações mais usadas de uma automação: Criar tarefa, Notificar e Mover card de etapa.
Pré-requisitos
Perfil Administrador
Módulo Automações ativo
Uma automação aberta com o gatilho já definido. Veja Definir gatilhos e condições.
Tempo estimado
8 minutos.
Caminho de acesso
Bots → Automações → abra uma automação
Como adicionar uma ação
Na coluna Adicionar passo, em Ações, clique na ação desejada (ou arraste-a para o quadro). O passo aparece e o painel de configuração abre à direita. Depois, ligue a saída do passo anterior à entrada do novo passo.
🖼️ PRINT — Coluna Adicionar passo com a seção Ações aberta e um passo recém-adicionado no quadro.
Criar tarefa
Cria uma tarefa vinculada ao card. No painel, preencha:
Título — o que precisa ser feito (ex.: 
Ligar para o cliente). Aceita variáveis.
Descrição (opcional) — detalhes da tarefa.
Prazo em dias (opcional) — quantos dias até o vencimento, a partir de agora.
Responsável (opcional) — quem fica com a tarefa; deixe em Sem responsável para não atribuir.
Notificar
Envia uma notificação interna para um usuário. No painel:
Destinatário — escolha um usuário ou Responsável do card.
Título e Mensagem — o texto do aviso. Ambos aceitam variáveis.
Mover card de etapa
Move o card para outra etapa do funil. No painel, escolha o Funil e a Etapa de destino. Como os nomes de etapa se repetem entre funis, selecione o funil primeiro.
🖼️ PRINT — Painéis das ações Criar tarefa, Notificar e Mover card de etapa com seus campos.
Resultado esperado
Quando a automação roda, a tarefa é criada no card, a pessoa recebe a notificação e/ou o card muda de etapa — tudo sem intervenção manual. Cada ação executada aparece no histórico de execução.
Erros comuns
Sintoma: a tarefa foi criada sem responsável. Solução: defina o campo Responsável na ação — em Sem responsável, a tarefa fica sem dono.
Sintoma: ninguém recebeu a notificação. Solução: confirme o Destinatário; ao usar Responsável do card, o card precisa ter um responsável atribuído.
Sintoma: o card não muda de etapa. Solução: verifique se a Etapa de destino pertence ao Funil escolhido e se não há regra de bloqueio no funil. Veja Configurar regras de bloqueio de movimentação.
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Definir gatilhos e condições
Nó "Iniciar chatbot"
Encadear ações e acompanhar as execuções
Criar uma tarefa vinculada a uma negociação

Encadear ações e acompanhar as execuções
Ligue vários passos em sequência para montar fluxos completos e acompanhe cada execução pela aba Histórico.
🧩 Este recurso faz parte do módulo Automações. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja [Entender planos, módulos e o que está incluído](/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido).
Objetivo
Encadear ações (inclusive com esperas) num fluxo e conferir se elas rodaram usando o Histórico de execução.
Pré-requisitos
Perfil Administrador
Módulo Automações ativo
Uma automação com gatilho e pelo menos uma ação. Veja Nós de ação: criar tarefa, notificar e mover card.
Tempo estimado
6 minutos.
Caminho de acesso
Bots → Automações → abra uma automação
Encadear ações
Cada passo tem uma bolinha de saída na base. Para encadear, arraste da saída de um passo até o topo do próximo. A ordem das ligações é a ordem em que os passos rodam.
Para dar um intervalo entre passos, adicione Esperar (em Controle) e defina a Quantidade e a Unidade (Minutos, Horas ou Dias). Ex.: esperar 1 dia após criar a tarefa e só então notificar.
Para ramificar, use Condição (saídas Sim / Não). Veja Definir gatilhos e condições.
Para encerrar o fluxo num ponto, use Parar automação (em Controle).
🖼️ PRINT — Quadro com um fluxo encadeado: gatilho → Criar tarefa → Esperar → Notificar, ligados por linhas.
Clique em Salvar a cada mudança. Use Salvar e ativar para colocar o fluxo no ar; quando estiver ativo, o botão vira Pausar para interromper temporariamente.
Acompanhar as execuções (Histórico)
Na barra superior do editor, clique em Histórico. Abre o painel Histórico de execução com as execuções recentes da automação.
Cada linha mostra a situação da execução — Pendente, Rodando, Aguardando, Concluída, Falhou ou Cancelada — e a data/hora.
Clique numa linha para expandir e ver os passos executados, um a um, com o horário de cada um. Passos com erro aparecem com a mensagem em vermelho.
Use o botão Atualizar (ícone de recarregar) no topo do painel para buscar as execuções mais novas.
🖼️ PRINT — Painel Histórico de execução com uma execução Concluída expandida, mostrando a lista de passos.
Resultado esperado
O fluxo roda os passos na ordem em que estão ligados, respeitando as esperas e condições. No Histórico, você confirma se cada execução chegou ao fim (Concluída) ou onde parou (Falhou / Aguardando).
Erros comuns
Sintoma: "Nenhuma execução ainda. Ative a automação e dispare o gatilho." Solução: a automação precisa estar Ativa e o evento do gatilho precisa acontecer para gerar execuções.
Sintoma: a execução ficou em Aguardando. Solução: isso é normal quando há um passo Esperar — a execução retoma quando o tempo termina.
Sintoma: a execução aparece como Falhou. Solução: expanda a linha e leia a mensagem de erro no passo em vermelho para saber o que ajustar (ex.: canal desconectado, campo faltando).
Sintoma: um passo nunca roda. Solução: confirme que ele está ligado à saída do passo anterior — passos soltos são ignorados.
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Criar sua primeira automação
Definir gatilhos e condições
Nós de ação: criar tarefa, notificar e mover card
Nó "Iniciar chatbot"